Como funcionam as notificações da IDX e como ativar o aviso no celular

Quais caminhos de aviso a IDX usa

A IDX avisa por cinco caminhos, e cada um cobre uma situação diferente. Nenhum deles substitui os outros.

Quem recebe cada aviso e por qual caminho

A tabela lista todo evento que gera aviso na IDX hoje, quem recebe e por onde.

Quem enxerga a mensagem nova

O aviso de mensagem segue a regra de quem vê a conversa. Se a conversa é no número próprio de um membro, só ele recebe o aviso. Se é no número da empresa, recebem o dono da conta e os gestores, o responsável pelo lead e o membro com aceite pendente. O gestor vê na lista as conversas dos números dos membros, mas não recebe o aviso delas.

O que não gera aviso

Estes eventos não geram nenhuma notificação hoje:

• Envio de contrato para revisão
• Reserva recusada
• Automações, chatbot de triagem e respostas do agente de IA
• Agenda e Marketing
• Fim do prazo de aceite para quem deixou o lead vencer: o aviso some, sem mensagem nova
• A opção Notificar e manter da roleta

A central também sabe exibir Reserva expirada, Contrato aguardando revisão, Pedido de cotação e Novo cadastro, mas nenhum fluxo atual cria esses avisos.

O que aparece na central de notificações

A central fica no sino Notificações da barra lateral, com o número de notificações não lidas. No computador ela abre ao lado da barra; no celular, numa gaveta.

As abas

Os itens aparecem agrupados por período: Hoje, Próximos dias, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Último ano e Mais antigas. Abas vazias mostram “Nenhuma notificação ou alerta”, “Nenhuma notificação não lida” ou “Nenhuma tarefa atrasada ou próxima”.

O que cada notificação traz

Cada notificação tem título, uma frase que explica o que aconteceu e um atalho. Fora do módulo da proposta, do contrato ou do lead, o atalho abre os detalhes num diálogo; dentro dele, abre a página completa.

A Nova entrada de lead aparece quando um contato que já tem lead chega de novo e cairia numa coluna diferente da coluna atual do lead, e só se o lead tem responsável. A frase diz o nome e o telefone do contato e em qual funil o lead já está.

Para tirar uma notificação da lista de não lidas, clique em Marcar como lida. O número do sino conta só notificações; tarefas não entram nele.

Os alertas de tarefa

A aba Alertas mostra as tarefas do CRM não concluídas, das atrasadas até as que vencem nos próximos sete dias. O título diz o prazo: Tarefa atrasada, Tarefa para hoje, Tarefa para amanhã ou Tarefa em N dias. A frase traz o tipo da tarefa, o lead e o responsável, e o atalho é Ver tarefa.

Tarefa não tem leitura nem Marcar como lida: ela sai da lista quando você a conclui.

Que avisos aparecem na tela enquanto você trabalha

Com a IDX aberta, os avisos aparecem num cartão no canto da tela, ou no topo no celular. Eles não ficam guardados na central.

O botão Aceitar do aviso de lead muda para Aceitando… e, ao terminar, leva você à conversa. Se você não tem acesso ao Atendimento, a IDX só atualiza a tela atual. Aceitar, recusar, deixar vencer ou perder o lead para outra pessoa fecha o aviso e o som em todas as abas e aparelhos abertos.

Quando a aba está em segundo plano

Se a aba da IDX não está visível, a IDX troca o som por uma notificação do navegador, com estes textos:

A notificação do navegador só aparece se a IDX tiver permissão de notificações. Com a notificação do celular ativa no mesmo computador, as duas não se repetem: uma substitui a outra.

Como ativar a notificação de lead no celular

A notificação do sistema avisa sobre lead da roleta mesmo com a IDX fechada ou a tela bloqueada. Você ativa em cada aparelho.

1. Abra o menu da conta, no pé da barra lateral, e clique em Configurações.
2. Clique em Notificações.
3. Em Roleta de leads, ligue a chave e permita as notificações quando o navegador perguntar.
4. Clique em Enviar notificação de teste e confira se o aviso chegou. O teste chega com o título Notificações ativas e o texto “É assim que o aviso de um novo lead vai chegar.”

No celular, o caminho começa em Perfil, na barra inferior ou dentro de Menu. No iPhone, adicione a IDX à Tela de Início antes: no Safari, toque em Compartilhar e em Adicionar à Tela de Início, e abra a IDX pelo ícone.

Abrir a tela só lê o estado do aparelho. A permissão só é pedida quando você toca na chave, e a chave só fica ligada depois que o navegador confirma.

Onde funciona

O que a notificação diz

A notificação não traz telefone nem e-mail do cliente e não tem botão Aceitar. Se o prazo já venceu quando você toca, a IDX avisa “Este lead não está mais disponível para aceite.” Com o prazo vencido, a IDX também não envia a notificação, e um aparelho que volta a ter sinal depois do prazo não recebe aviso de lead que já foi para outra pessoa.

Vários aparelhos e troca de conta

• Todos os aparelhos ativados recebem. A IDX não sabe em qual você está olhando
• Aceitou em um, fecha nos outros que estão com a IDX aberta. No celular sem a IDX aberta, a notificação fica na bandeja
• Sair da conta desativa o aparelho. Quem entrar depois no mesmo aparelho precisa ativar de novo

O que a tela mostra quando algo impede o aviso

A chave some quando o aparelho não consegue receber notificações, e a tela explica o motivo:

Modo Foco, Não Perturbe e economia de bateria podem atrasar ou silenciar o aviso. Por isso o prazo de aceite e o e-mail continuam valendo.

Como funciona o e-mail de lead novo

O e-mail avisa o membro que recebeu um lead da roleta para aceitar, com um botão para entrar na IDX. Ele só sai se o gestor ligou Notificar novos leads por e-mail em Configurações avançadas, na configuração da roleta.

O e-mail vale para lead pendente de aceite, inclusive quando o lead é redistribuído para o próximo membro. Lead que chega já aceito não gera e-mail. O e-mail diz quantos minutos faltam para o prazo.

Não existe preferência de e-mail por pessoa: a opção vale para a roleta inteira.

Quais configurações de notificação existem

A IDX tem só duas configurações de notificação. Todo o resto funciona sempre, para todos.

Não há opção para desligar o som, escolher quais eventos aparecem na central ou receber outros avisos por e-mail. A permissão de notificações do navegador decide se aparecem as notificações da aba em segundo plano.

Como as notificações se conectam com o resto da IDX

Cada aviso nasce numa área da IDX. Veja de onde vem cada um:

• Roleta: lead pendente gera aviso na tela, notificação do celular e, se ligado, e-mail. Quando as redistribuições acabam e o lead vai para o gestor, ele recebe a notificação do celular
• CRM, leads e contatos: lead repetido que chega para outra coluna gera Nova entrada de lead. Tarefas aparecem em Alertas
• Atendimento e WhatsApp: mensagem nova, queda do número e ligação geram aviso na tela
• Agente de IA: o pedido de atendimento humano gera aviso na tela do Atendimento. As respostas do agente não avisam ninguém
• Automações e chatbot de triagem: não geram notificação
• Propostas: pedido de aprovação, aprovação e rejeição vão para a central
• Contratos: aprovação e rejeição vão para a central. Envio para revisão não avisa ninguém
• Imóveis e reservas: pedido e aprovação de reserva vão para a central
• Agenda e Marketing: não geram notificação
• Membros e permissões: a central depende da permissão de ler notificações, a aba Alertas da permissão de ver o CRM, e o aviso de lead abre a conversa só para quem tem acesso ao Atendimento

Qual plano libera cada aviso

A central de notificações, os alertas de tarefa, a Nova entrada de lead e os avisos de reserva estão em todos os planos. A roleta, e com ela o aviso de lead na tela, a notificação do celular e o e-mail, começa no Profissional, assim como o Atendimento e as Propostas. As notificações de contrato dependem de Contratos, que está no Avançado.