# Primeiros passos na IDX depois de criar a conta da sua empresa > Crie a conta como imobiliária ou construtora, finalize o cadastro com CNPJ, estado e cidade e siga os três passos da tela inicial. Cadastre um imóvel, crie um funil e convide a equipe. A conta nasce no plano Essencial, gratuito. Publicado em 29 de outubro de 2026. Endereço: https://idxbr.com/blog/primeiros-passos-na-idx ## Pontos principais - Só imobiliárias e construtoras criam conta; corretores entram como membros convidados pela empresa - O cadastro tem quatro etapas e pede CNPJ, estado e cidade; a imobiliária também informa o CRECI - O nome de usuário vira o nome da organização e não muda depois do cadastro - A tela inicial mostra três próximos passos, que somem quando os três estão concluídos - A conta começa no Essencial, gratuito, com imóveis, CRM com um funil e até três membros - Os módulos de outros planos continuam no menu, e as ações pagas abrem o diálogo de planos ## Quem pode criar uma conta na IDX Só imobiliárias e construtoras ou incorporadoras criam conta na IDX. O cadastro como corretor autônomo foi encerrado: a tela não oferece mais essa opção, e o servidor recusa o pedido com a mensagem "O cadastro como corretor não está mais disponível. Escolha Imobiliária ou Construtora.". As contas de corretor que já existiam continuam funcionando. O corretor continua na plataforma, mas entra como membro, convidado pela empresa. Ele não passa por este cadastro. Veja como em [convidar a equipe e definir permissões](/blog/convidar-equipe-e-permissoes). A conta nova começa no plano **Essencial**, que é gratuito. Não há período de teste dos planos pagos. ## Como criar a conta O cadastro começa na tela **Crie sua conta gratuita**, onde você cria o acesso com o Google ou com e-mail e senha. Em seguida, a IDX confirma o seu e-mail antes de pedir os dados da empresa. ### Com e-mail e senha 1. Na tela **Crie sua conta gratuita**, preencha **Email** e clique em **Continuar com email**. 2. Preencha **Número de telefone (WhatsApp)**. O código do país vem como 55 e pode ser trocado na lista ao lado do campo. 3. Preencha **Senha**. Abaixo do campo, a frase **A senha deve conter pelo menos 6 caracteres.** fica verde quando a regra é cumprida. 4. Clique em **Continuar com email**. Ao continuar, você concorda com os **Termos e Condições**. ### Com o Google Clique em **Criar conta com Google**. O Google entrega o seu nome e e-mail, e o WhatsApp fica para a etapa seguinte do cadastro. ### Regras desta tela | Campo | Regra | Mensagem quando falha | | ----------------------------- | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ | | Email | Formato de e-mail válido, ainda sem conta na IDX | **Por favor, insira um email válido.** ou **E-mail já cadastrado** | | Número de telefone (WhatsApp) | Obrigatório, com pelo menos oito caracteres | **O celular é obrigatório** | | Senha | Pelo menos seis caracteres | **A senha deve conter pelo menos 6 caracteres.** | O e-mail é gravado sempre em letras minúsculas. ### A confirmação do e-mail Depois de continuar, a tela muda para **Verifique seu email ou whatsapp**. A IDX envia o link para concluir o cadastro ao e-mail e uma mensagem ao WhatsApp informado. O link vale por sete dias. Se o e-mail não chegar, a tela lembra de olhar a caixa de spam, e **Voltar para o cadastro** recomeça do zero. O link abre a página **Tudo certo! Sua conta foi verificada**. O botão **Acessar dashboard** leva ao **Finalizar cadastro**. ## Como finalizar o cadastro da empresa O **Finalizar cadastro** pede quem é você e quem é a empresa, em quatro etapas. Ele aparece uma vez só: depois de concluído, a mensagem **Cadastro já finalizado** impede um segundo envio. 1. Em **Vamos finalizar seu cadastro**, clique em **Continuar cadastro**. 2. Em **Defina seu nome de usuário**, preencha **Nome e sobrenome** e **Username** e clique em **Continuar**. Quem entrou com o Google não vê o campo de nome, porque ele vem do Google, e informa aqui o **Número de telefone (WhatsApp)**. 3. Em **Qual o seu tipo de perfil?**, escolha **Imobiliária** ou **Incorporadora ou Construtora** e clique em **Continuar**. 4. Em **Verificação de credenciais**, preencha os dados da empresa. A imobiliária preenche **CRECI (válido)**, **CNPJ**, **Estado** e **Cidade**. A construtora preenche **CNPJ**, **Estado** e **Cidade**. 5. Clique em **Finalizar cadastro**. [Vídeo: Como finalizar o cadastro da empresa](https://idxbr.com/videos/blog/primeiros-passos-na-idx.mp4) ### Regras de cada campo | Campo | Regra | Mensagem quando falha | | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Nome e sobrenome | Pelo menos quatro caracteres, só letras, espaços e hífens, sem palavra reservada | **Seu nome deve conter no mínimo 4 caracteres.**, **O nome deve conter apenas letras, espaços e hífens.** ou **O nome completo contém uma palavra reservada.** | | Username | De quatro a 30 caracteres, só letras, números, `_` e `-`, sem palavra reservada, livre na IDX | **Seu nome de usuário deve conter no mínimo 4 caracteres.**, **Seu nome de usuário deve conter no máximo 30 caracteres.**, **O username deve conter apenas letras, números, _ e -**, **O username contém uma palavra reservada.** ou **Nome de usuário já está em uso** | | CRECI (válido) | Obrigatório para imobiliária | **CRECI é obrigatório.** | | CNPJ | Obrigatório, com 14 dígitos e dígitos verificadores válidos | **CNPJ é obrigatório**, **CNPJ deve conter 14 dígitos** ou **CNPJ inválido** | | Estado | Obrigatório, escolhido na lista | **Estado é obrigatório** | | Cidade | Obrigatória, escolhida na lista de cidades do estado | **Cidade é obrigatória** | A palavra reservada vale em qualquer parte do texto. A lista inclui, entre outras, admin, root, system, support, user, test, demo, example, public, private, manager, owner, master, access, control e backup. > [!ATENCAO] > Escolha o username com cuidado. Ele não muda depois do cadastro, vira o nome da organização, aparece no e-mail de convite dos membros e forma o endereço público do Canal de vendas. ### O que o cadastro grava Ao concluir, a IDX grava o seu nome, o username, o tipo de perfil, o estado, a cidade, o CNPJ e, na imobiliária, o CRECI. A conta recebe o selo de verificada e a organização nasce no plano Essencial, sem cortesia. Você vai direto para a tela **Início**. ## O que aparece na primeira entrada A tela **Início** abre com o título **Bem-vindo** e o seu nome, e o apoio **Acesse seus espaços do dia a dia**. Na primeira entrada depois do cadastro, a IDX solta um confete e abre o tour. ### O tour de boas-vindas O diálogo **Sua conta está pronta** diz "Assista ao tour e veja onde fica cada espaço da IDX." e traz um vídeo mudo, com legenda ligada. Ele fecha por **Começar agora**, **Pular tour**, X, Esc ou clique fora. Depois de fechado, não volta em nenhum aparelho. Com a opção de reduzir movimento ligada no aparelho, não há confete e o vídeo não começa sozinho. Membros convidados não veem esse tour. ### Os blocos da tela inicial | Bloco | O que mostra | Quem vê | | ---------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | | **Quero ajuda para configurar** | Abre a oferta "Tenha um especialista da IDX ao seu lado": configuração por videochamada, especialista para orientar a equipe, ajuda com dúvidas e integrações e suporte prioritário. É exclusiva do plano Avançado, e o botão **Conhecer planos** abre os planos | Todos | | Atalhos | CRM, Imóveis, Atendimento, Marketing, Propostas, Contratos e Membros, com o que o menu mostra para você | Todos, conforme o cargo | | **Suas próximas ações** | Os três primeiros passos | Todos, menos corretor | | **Personalize o sistema com a logomarca e cores da sua empresa** | O botão **Personalizar**, que leva à Identidade visual. Esta faixa não se fecha | Quem pode editar a identidade visual | | **Traga seus leads para a IDX** | O botão **Integrações**. Fecha no X, e a escolha vale para todos os seus aparelhos | Quem vê as Integrações | | **Métricas de desempenho** | Visão geral, Imóveis, CRM, Marketing, Propostas e Contratos, com o filtro de mês | Cada seção conforme a permissão do módulo | ![Tela inicial da IDX com os atalhos dos módulos, a seção Suas próximas ações com três passos e as faixas Personalize o sistema e Traga seus leads](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-primeiros-passos-na-idx-home.png 'Os três passos de Suas próximas ações somem quando você conclui todos') ### Os três primeiros passos A seção **Suas próximas ações** mostra quantos passos você concluiu e um cartão para cada um: | Passo | Botão | Leva a | Conta como feito quando | | -------------------------------- | -------------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------------------------- | | **Cadastre seu primeiro imóvel** | **Cadastrar imóvel** | A lista de imóveis | Há ao menos um imóvel seu (unidade não conta) | | **Crie seu primeiro funil** | **Criar funil** | A lista de funis, já com a criação aberta | Há ao menos um funil seu | | **Convide sua equipe** | **Convidar membros** | Membros, já com o convite aberto | Há ao menos um membro ativo ou um convite pendente | O botão só aparece para quem pode fazer o passo. Cada passo concluído troca o botão pelo selo **Concluído**. Com os três feitos, a seção some. ### Métricas fora do plano Nenhuma seção de métricas some por causa do plano. Quando o plano não inclui o recurso, a seção mostra a estrutura vazia sob um véu com cadeado, a frase "Estas métricas pertencem a uma funcionalidade do plano" e o nome do plano, e o botão **Desbloquear**, que abre os planos. Nesse estado a IDX não lê nem envia número nenhum. ### A apresentação de cada módulo Na primeira vez que você abre Imóveis, CRM, Atendimento, Marketing, Pré-lançamento, Propostas, Contratos, Automações e Canal de vendas, a IDX mostra uma apresentação curta do módulo. O botão **Explorar**, o X, o Esc ou um clique fora fecham, e ela não abre de novo naquele módulo. ## Onde fica cada módulo no menu A barra lateral reúne os módulos, nesta ordem, e cada um aparece só para quem tem permissão de ver. | Item do menu | O que tem dentro | Plano | | ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | | **Início** | A tela inicial descrita acima | Todos | | **Imóveis** | A lista dos seus imóveis e empreendimentos, com unidades e a tabela de vendas pública de cada um | Todos | | **CRM** | As abas **Funis**, **Leads**, **Roleta**, **Agente IA** e **Relatórios**. **Agente IA** e **Relatórios** aparecem só para quem tem acesso completo ao CRM | Todos; Roleta e Agente IA no Profissional | | **Atendimento** | A caixa de conversas do WhatsApp e as configurações do atendimento | Profissional | | **Marketing** | As abas **Campanhas**, **Leads**, **Relatórios** e **Formulários**, ligadas à conta de anúncios da Meta | Ver e conectar em todos; gerir no Avançado | | **Propostas** | A lista de propostas e o editor de cada uma | Profissional | | **Contratos** | As abas **Contratos** e **Templates** | Avançado | | **Pré-lançamento** | Os eventos de pré-lançamento. A construtora cria os eventos; a imobiliária participa dos eventos para os quais é convidada | Todos | | **Canal de vendas** | O site de imóveis da empresa, com a escolha dos imóveis e o atalho para personalizar a página inicial | Avançado | | **Agenda** | Os compromissos criados na IDX | Profissional | No pé da barra ficam **Notificações**, **Membros** (abas **Membros**, **Cargos e permissões** e **Auditoria**) e **Automações**. Automações aparece só para quem tem acesso completo ao CRM. O membro com acesso ao CRM também vê **Roleta de Leads** ali. ### O menu da conta O menu da conta abre ao clicar na sua foto, no pé da barra. Ele mostra o seu nome e e-mail e tem: - **Configurações** - **Modo escuro**, uma chave que vale só para aquele aparelho - **Suporte**, para o dono da conta, ou **Roleta ativa**, para o membro que está numa roleta - **Sair**, que pede confirmação em **Sair da conta?** ### As Configurações As **Configurações** abrem num diálogo sobre a tela em que você está, com uma busca no topo. As seções são: | Seção | O que tem | Quem vê | | ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | | **Conta** | Os seus dados e os da empresa | Todos | | **Notificações** | O aviso do navegador quando a roleta entrega um lead, ligado por aparelho | Todos | | **Integrações** | WhatsApp, RD Station, CV CRM, Meta Ads, Asaas, Sicoob, D4Sign e ChatGPT | Quem pode ver as configurações, menos corretor | | **Identidade visual** | Logomarca e cor da empresa | Quem pode editar as configurações | | **Assinatura e cobrança** | O plano em vigor, a cobrança e o histórico | Só o dono da conta | No pé da coluna fica **Sair da conta**. ![Configurações da IDX abertas em Integrações, com os cartões de WhatsApp, RD Station, CV CRM, Meta Ads, Asaas, Sicoob, D4Sign e ChatGPT](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-primeiros-passos-na-idx-integracoes.png 'As Configurações abrem sobre a tela em que você está e voltam para ela ao fechar') ## Como ajustar os dados da conta Os dados da empresa ficam em **Configurações** > **Conta**, e tudo grava junto em **Salvar alterações**, que só aparece quando há algo alterado. Sair com alteração pendente pede confirmação. | Grupo | Campo | Pode editar? | | ----------- | ------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Perfil | **Avatar** (PNG, JPG ou WebP de até 4 MB, com recorte) | Sim | | Perfil | **Nome** | Sim | | Perfil | **Nome de usuário** | Não | | Perfil | **Tipo de perfil** | Não, "Definido no cadastro da conta." | | Perfil | **Tema**: **Sistema**, **Claro** ou **Escuro** | Sim, "Vale só para este aparelho." | | Perfil | **Contexto da sua empresa**, até 6.000 caracteres | Sim | | Conta | **E-mail** | Não | | Conta | **Senha** | Pelo botão de alterar senha, que pede a senha atual. Conta criada pelo Google mostra **Sem senha** | | Conta | **Número** (WhatsApp) | Sim | | Conta | CNPJ e **CRECI** | Não | | Localização | **Estado** e **Cidade** | Sim, com a conta verificada | O **Contexto da sua empresa** é lido pela IA da IDX para personalizar textos e sugestões. Conte quem é o seu público e como você se comunica. O **Nome** que você grava aqui é o que aparece ao lado da logomarca na barra lateral, para você e para os membros, quando a empresa tem a identidade visual aplicada. ## O que cada plano libera O plano define quais recursos a empresa usa, e o cargo define o que cada membro pode fazer dentro deles. São duas regras separadas: sem permissão, o botão some; sem o recurso no plano, o botão fica bloqueado e abre o diálogo de planos. ### Recursos por plano | Recurso | Essencial | Profissional | Avançado | | ------------------------------------------------------------ | --------- | ------------ | ---------- | | Imóveis | Sim | Sim | Sim | | CRM | Um funil | Sem limite | Sem limite | | Membros convidados | Até três | Sem limite | Sem limite | | Roleta de leads | Não | Sim | Sim | | Agenda | Não | Sim | Sim | | Atendimento (WhatsApp e mensagens prontas) | Não | Sim | Sim | | Propostas | Não | Sim | Sim | | Automações, com a triagem | Não | Sim | Sim | | Agente de IA | Não | Sim | Sim | | Marketing completo (gestão, relatórios, detalhe, conversões) | Não | Não | Sim | | Contratos | Não | Não | Sim | | Canal de vendas | Não | Não | Sim | | Identidade visual | Não | Não | Sim | Ficam livres em todos os planos: - as integrações, como RD Station, a API e o cartão da Meta - conectar a Meta e receber os leads dela no CRM - as listas de campanhas com métricas, de leads e de formulários do Marketing, em leitura - a tabela de vendas pública de cada empreendimento - o pré-lançamento ### Preços O Essencial é gratuito, sem prazo de uso. Os valores do Profissional e do Avançado, mensais e anuais, estão na [página de planos](/planos). ### Os limites do Essencial - **Funis**: você cria um funil. Os funis que o pré-lançamento cria sozinho e os funis de parceiros, que são de outra empresa, não contam. Em qualquer plano existe um teto técnico de 30 funis. - **Membros**: cabem três membros convidados. O dono da conta não ocupa vaga. Ocupam vaga os membros ativos, os convites pendentes e os desativados; só remover libera. Com o funil usado, o botão de criar funil fica bloqueado e a tela diz "Você usou o único funil do plano Essencial.". Com as vagas usadas, o convite fica bloqueado e a tela diz "Sua equipe já tem os 3 membros do plano Essencial". ### Como contratar ou trocar de plano O botão **Desbloqueie o Pro**, no pé da barra lateral, abre o diálogo com os planos e marca o seu como **Plano atual**. Ele não aparece para quem já está no Avançado. O diálogo alterna entre mensal e anual, e o anual vem marcado. Só o dono da conta contrata. Um membro que abre o diálogo lê "A assinatura é gerenciada pelo responsável pela conta.". A situação da assinatura fica em **Configurações** > **Assinatura e cobrança**. ### Quando o plano cai Se o plano efetivo cair, por cobrança vencida após a carência ou por cancelamento, nada é apagado e ninguém muda de status. Quando o plano volta, o acesso volta sozinho. - **Membros**: mantêm o acesso o dono e as primeiras vagas do plano, contando primeiro os ativos, depois os convites pendentes e os desativados, e o mais antigo antes em cada grupo. Quem fica de fora vê "Sua vaga está suspensa" ao entrar. - **Funis**: no Essencial fica liberado o funil de entrada ou, sem ele, o mais antigo. Os outros abrem só para leitura, com a faixa "Este funil está bloqueado no plano Essencial", e continuam recebendo leads das integrações. ## Em que ordem configurar a conta A ordem abaixo segue a dependência entre os módulos: cada passo usa o anterior. 1. Revise os dados da empresa em **Configurações** > **Conta** e preencha o **Contexto da sua empresa**. 2. Cadastre os empreendimentos e as unidades, como mostra o guia [cadastrar empreendimento e unidades](/blog/cadastrar-empreendimento-e-unidades). Para muitas unidades, use a [importação por planilha](/blog/importar-unidades-por-planilha). 3. Crie o funil de vendas e organize as etapas, como em [organizar leads no CRM](/blog/organizar-leads-no-crm). 4. Crie os cargos e convide a equipe, como em [convidar equipe e definir permissões](/blog/convidar-equipe-e-permissoes). 5. Conecte o número da empresa, como em [conectar o WhatsApp](/blog/conectar-whatsapp). O Atendimento é do plano Profissional. 6. Configure a distribuição automática, como em [configurar a roleta de leads](/blog/configurar-roleta-de-leads). A roleta também é do Profissional. 7. Aplique a logomarca e a cor da empresa, como em [personalizar a identidade visual](/blog/personalizar-identidade-visual). Esse recurso é do Avançado. ## Como os primeiros passos se conectam com o resto da IDX O cadastro cria a organização, e tudo o que vem depois pertence a ela. Veja o que cada parte usa do que você configurou aqui: - **Imóveis**: o primeiro imóvel conclui um dos três passos da tela inicial. As unidades alimentam a tabela de vendas pública, livre em todos os planos. - **CRM**: o primeiro funil conclui outro passo. No Essencial, você cria um funil. - **Membros**: o primeiro convite conclui o último passo. O e-mail de convite leva o nome da organização, que é o username do cadastro. - **Roleta, Atendimento, Agenda, Propostas e Automações**: dependem do plano Profissional. - **Marketing**: conectar a conta da Meta e receber os leads no CRM vale em todos os planos. A gestão das campanhas e os relatórios completos são do Avançado. - **Pré-lançamento**: o tipo de perfil decide o papel. A construtora organiza os eventos; a imobiliária participa. - **Contratos, Canal de vendas e Identidade visual**: dependem do Avançado. O endereço público do Canal de vendas usa o username. - **Agenda**: não sincroniza com o Google Agenda. Ela reúne só o que é criado na IDX. - **Notificações**: o aviso no navegador quando a roleta entrega um lead é ligado por aparelho, em **Configurações** > **Notificações**. - **IA**: o **Contexto da sua empresa** alimenta as sugestões de texto da IA. O que não muda depois: o tipo de perfil, o username, o e-mail, o CNPJ e o CRECI não têm tela de edição. Se escolheu errado, fale com o suporte pelo menu da conta. ## Perguntas frequentes ### Corretor autônomo pode criar uma conta na IDX? Não. O cadastro aceita só imobiliária e construtora. O corretor entra na IDX como membro, pelo convite da empresa em que trabalha. ### Existe período de teste dos planos pagos? Não. A conta nova começa no plano Essencial, que é gratuito. Para usar recursos do Profissional ou do Avançado, contrate o plano pelo diálogo de planos. ### Posso trocar o nome de usuário depois do cadastro? Não pela tela. Em Configurações, Conta, o nome de usuário e o tipo de perfil aparecem só para leitura, com a nota de que foram definidos no cadastro. ### Por que o meu nome de usuário foi recusado como palavra reservada? A IDX recusa nomes de usuário que contêm, em qualquer parte, palavras como admin, user, test, demo, public, master, access ou control. Um nome como "imobmaster" cai nessa regra. Escolha outro sem essas palavras. ### A agenda da IDX sincroniza com o Google Agenda? Não. A agenda da IDX reúne só os compromissos criados dentro da própria IDX.