# Como organizar os leads no CRM da IDX com funis, etapas e tarefas

> No CRM da IDX, cada funil é um quadro de colunas, e cada coluna é uma etapa da venda. Você cadastra o lead numa coluna, registra anotações e tarefas na ficha dele e arrasta o cartão quando a negociação avança.

Publicado em 29 de outubro de 2026. Endereço: https://idxbr.com/blog/organizar-leads-no-crm

## Pontos principais

- Um funil é um quadro de colunas, e você pode começar de um dos três templates prontos
- O lead novo entra na primeira coluna do funil marcado como Funil de entrada
- Anotações e tarefas ficam na ficha do lead, e as tarefas aparecem na Agenda
- Quem pode ver controla quais membros acessam cada funil
- O CRM está em todos os planos; o Essencial tem um funil e até três membros convidados

## O que é um funil no CRM da IDX

Um funil é um quadro com colunas, e cada coluna representa uma etapa da venda, como Novo Lead, Em Atendimento ou Negociação. Cada lead aparece como um cartão na coluna da etapa em que está.

O CRM tem cinco abas: **Funis**, **Leads**, **Roleta**, **Agente IA** e **Relatórios**. **Agente IA** e **Relatórios** só aparecem para quem tem permissão de gestão do CRM.

Na aba **Funis**, o topo resume a conta: **Pipeline total dos funis**, **Leads totais**, **Leads sem atendimento**, **Leads ganhos** e **Leads perdidos**. Abaixo, cada funil tem um cartão com pipeline, leads totais, abertos, ganhos, perdidos e conversão. Clique no cartão para abrir o quadro.

### O funil de entrada

Um dos funis da conta é o **Funil de entrada**. Os leads novos que chegam sem funil definido, como os do WhatsApp e dos formulários da Meta, vão para a primeira coluna dele. Essa coluna leva o selo **Entrada** e não pode ser excluída.

Só um funil é o de entrada por vez. Para trocar, ligue **Funil de entrada** em outro funil. A IDX pergunta **Definir como entrada?** e avisa que os leads atuais não mudam: só os próximos vão para o novo funil.

### Funil de corretores

Em **Editar funil**, a opção **Funil de corretores** troca a métrica de conversão do cartão pelo total de corretores, ou seja, leads cujo contato foi marcado como corretor. Contatos, roleta e integrações não mudam.

### Limites do plano

O CRM está em todos os planos.

| Plano        | Funis criados por você                   | Membros convidados |
| ------------ | ---------------------------------------- | ------------------ |
| Essencial    | 1                                        | Até 3              |
| Profissional | Sem limite de plano (teto técnico de 30) | Sem limite         |
| Avançado     | Sem limite de plano (teto técnico de 30) | Sem limite         |

Os funis criados por um pré-lançamento e os funis que uma parceira compartilhou com você não contam. No Essencial, se a conta já tiver mais de um funil, fica liberado o funil de entrada (ou, sem ele, o mais antigo). Os outros aparecem com "Disponível no plano Profissional" e abrem em leitura, com a faixa "Este funil está bloqueado no plano Essencial", sem arrastar, criar nem editar. Os leads que chegam por integração continuam entrando neles.

## Como criar um funil

Você cria um funil na aba **Funis** do CRM, escolhendo um nome e, se quiser, um template de colunas.

1. Abra o **CRM** e fique na aba **Funis**.
2. Clique em **Novo**.
3. Digite o nome do funil e, no botão ao lado do nome, escolha a cor e o ícone.
4. Ligue **Funil de entrada** se este funil deve receber os leads novos.
5. Se quiser, escolha um dos **Templates prontos**.
6. Clique em **Criar funil**.

[Vídeo: Como criar um funil](https://idxbr.com/videos/blog/organizar-leads-no-crm.mp4)

![Diálogo Criar funil com o nome preenchido, o interruptor Funil de entrada ligado e os três templates prontos](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-organizar-leads-no-crm-criar-funil.png 'O template define as colunas iniciais; depois você renomeia, cria ou exclui colunas no quadro')

O template só define as colunas. Nome, cor, ícone e funil de entrada são os que você escolheu no formulário. Sem template, o funil nasce com uma coluna, **Leads**.

| Template               | Colunas criadas                                                                    |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Funil de vendas**    | LEADS, EM ATENDIMENTO, VISITA AGENDADA, PROPOSTA ENVIADA, VENDA CONCLUIDA, PERDIDO |
| **Funil de captação**  | NOVOS LEADS, EM CONTATO, QUALIFICAÇÃO INICIAL, QUALIFICADO, DESQUALIFICADO         |
| **Funil de pós-venda** | CLIENTES, EM ONBOARDING, RELACIONAMENTO ATIVO, INDICAÇÃO/RECOMPRA                  |

O nome do funil é obrigatório e aceita até 50 caracteres. Se o plano já usou o limite de funis, o **Novo** abre a tela de planos em vez do diálogo. Ao criar, a IDX abre o quadro do funil novo.

> [!IMPORTANTE] Limite do plano
> No Essencial, criar um segundo funil não é possível. Os funis de pré-lançamento e os de parceiros não ocupam essa vaga.

## Como editar e excluir funis e colunas

Você edita um funil pelo menu **Ações do funil**, que aparece no cartão do funil e no topo do quadro. No cartão, o menu tem **Editar funil**, **Quem pode ver** e **Excluir**. No quadro, tem **Compartilhar funil**, **Editar funil**, **Quem pode ver** e **Excluir funil**.

### Editar funil

O diálogo **Editar funil** tem o **Nome do funil** (até 50 caracteres), a cor e o ícone, o interruptor **Funil de entrada** e o interruptor **Funil de corretores**. No funil que já é o de entrada, o interruptor fica travado com o aviso "Este já é o funil de entrada. Para trocar, ligue o interruptor em outro funil". Confirme em **Salvar**.

### Excluir funil

Excluir um funil exige a permissão de gestão do CRM. A IDX pergunta **Excluir funil?** e recusa a exclusão nestes casos:

| Situação                            | O que a IDX diz                                                                |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Parceria ativa ou pendente no funil | **Exclusão não permitida**: encerre a parceria em **Compartilhar funil** antes |
| Funil com leads ou conversas        | "Funis com conversas vinculadas não podem ser excluídos"                       |
| Funil de entrada                    | "Funis de entrada não podem ser excluídos"                                     |

### Colunas

Cada coluna mostra o nome, a quantidade de leads e o valor somado das oportunidades. No cabeçalho há três ícones: editar a coluna, buscar lead na coluna e adicionar lead nela.

- **Criar coluna**: use **Adicionar coluna**, no fim do quadro. O **Nome da coluna** é obrigatório, com até 50 caracteres
- **Editar coluna**: troque o nome e a cor. Na coluna de entrada, a IDX lembra que ela é a primeira do funil e não pode ser excluída
- **Coluna de conversão**: marca a coluna como a etapa de conversão do funil. Ligar exige o plano Avançado (Marketing completo). Desligar é sempre livre
- **Excluir coluna**: pede confirmação em **Excluir coluna?**. As colunas restantes são renumeradas
- **Reordenar**: arraste a coluna pelo cabeçalho

## Como adicionar um lead

Você adiciona um lead pelo botão **Novo lead** do quadro, escolhendo antes em qual coluna ele entra. Também dá para usar o **+** no cabeçalho de uma coluna, ou o **Novo** da aba **Leads**, que pede o **Funil** e coloca o lead na primeira coluna dele.

1. No quadro do funil, clique em **Novo lead**.
2. Em **Escolha a coluna**, selecione a etapa.
3. Escolha **Cadastrar manualmente** ou **Enviar link de cadastro**.
4. No cadastro manual, preencha **Nome do lead** e **WhatsApp**.
5. Preencha os campos opcionais que quiser.
6. Clique em **Cadastrar lead**.

![Formulário Cadastro de lead manual com os campos Nome do lead, WhatsApp, Email, Tags, Origem e Responsável](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-organizar-leads-no-crm-cadastro-manual.jpg 'Só Nome do lead e WhatsApp são obrigatórios')

### Campos do cadastro manual

| Campo                   | Obrigatório | O que faz                                                                                                     |
| ----------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nome do lead**        | Sim         | Nome que aparece no cartão                                                                                    |
| **WhatsApp**            | Sim         | Telefone com código do país (+55 por padrão). É por ele que a IDX reconhece o contato                         |
| **Email**               | Não         | E-mail do contato                                                                                             |
| **Tags**                | Não         | Etiquetas do lead. Começa em **Sem tags**                                                                     |
| **Origem**              | Não         | De onde o lead veio, entre 16 origens. Começa em **Sem origem**                                               |
| **Responsável**         | Não         | Membro que atende. Vazio, mostra **Distribuir pela roleta** se a roleta está no plano, ou **Sem responsável** |
| **Valor de interesse**  | Não         | Valor da oportunidade em reais. Soma no pipeline da coluna                                                    |
| **Status**              | Não         | Temperatura: **Quente**, **Morno** ou **Frio**. Começa em **Sem status**                                      |
| **Imóvel de interesse** | Não         | Um imóvel da sua carteira. Se for um empreendimento, aparece o campo **Unidade**, obrigatório                 |
| **Observações**         | Não         | Texto livre                                                                                                   |

O campo **Imóvel de interesse** só aparece para quem pode editar leads. Ao concluir, a IDX mostra "Lead criado com sucesso". Fechar o diálogo com Esc ou **Voltar** descarta o que foi digitado, sem pedir confirmação.

### Cadastro por link

Com **Enviar link de cadastro**, clique em **Gerar link**. A IDX mostra o link, um botão **Copiar link** e a **Senha de acesso**. O lead abre o link, que vale por 30 dias, preenche os dados e envia os documentos, e a IDX atualiza o cadastro sozinha.

### Telefone repetido

A IDX não cria dois contatos com o mesmo telefone na sua conta. Ela também reconhece o mesmo celular com e sem o nono dígito. Se o telefone já pertence a um contato com lead, a IDX avisa "Este contato já está no CRM e vinculado a um lead." e oferece **Ver lead**.

## O que tem na ficha do lead

A ficha do lead abre quando você clica no cartão, e reúne o histórico, os dados do funil, a documentação e as ações. No topo ficam o nome, o desfecho, o telefone e os botões **Anotação**, **Tarefa**, **Proposta**, **Contrato** e **Conversar**.

![Ficha do lead com as abas Histórico, Anotações, Tarefas, Propostas e Contratos e o painel Dados do funil à direita](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-organizar-leads-no-crm-ficha-do-lead.jpg 'O histórico reúne anotações, tarefas e cada mudança do lead, com busca e filtro de período')

- **Histórico**: abas **Histórico**, **Anotações**, **Tarefas**, **Propostas** e **Contratos**, com busca e filtro de período (**Todo o período** por padrão). O histórico registra criação, edição, mudança de status e de coluna, ganho e perda, tags, tarefas, anotações, conversões, distribuição da roleta, propostas e contratos
- **Dados do funil**: **Imóvel de interesse**, **Pipeline**, **Responsável**, **Origem**, **Tags**, **Desfecho**, **Status**, **Última interação**, **Última anotação**, **Última tarefa**, **Data de entrada** e **Observações**. **Editar** abre a página de edição
- **Documentação**: **Gerar** cria o link de coleta de documentos. Os anexos que faltam aparecem como **Não anexado**
- **Faixa do funil**: no rodapé, as etapas do funil com a atual destacada

**Conversar** fica desligado quando o lead não tem telefone, com o aviso "Este lead não tem telefone cadastrado". Sem o Atendimento no plano, ele abre a tela de planos.

### Editar lead

**Editar lead** abre uma página com duas abas. **Dados do funil** tem **Origem**, **Responsável**, **Imóvel de interesse**, **Status**, **Valor de interesse**, **Tags** e **Observações**. **Documentação** tem os dados pessoais e os envios de documento (PDF, JPG ou PNG, até 10 MB). Salve em **Salvar alterações**. **Cancelar** volta sem pedir confirmação.

Casos que a página trata:

- Empreendimento sem unidade: "Escolha a unidade do empreendimento."
- Telefone de outro contato com lead: "Este telefone pertence a um contato que já está vinculado a outro lead.", com **Ver lead**
- Parte das alterações falhou: "Parte das alterações não foi salva.", e a IDX diz o que falhou

## Como registrar anotações e tarefas

Anotações e tarefas ficam na ficha do lead, pelos botões **Anotação** e **Tarefa** no topo. Com o histórico vazio, os mesmos atalhos aparecem no meio da tela.

### Anotação

O diálogo **Nova anotação** tem um campo, a descrição, obrigatório e com até 1.000 caracteres. Salve com **Salvar anotação**. A anotação entra no histórico e atualiza a **Última anotação**. Depois, ela pode ser editada ou excluída no histórico.

### Tarefa

![Diálogo Nova tarefa com os tipos Retorno ao cliente, Reunião e Lembrete, os campos de data e hora e o lembrete opcional](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-organizar-leads-no-crm-nova-tarefa.jpg 'A data e a hora da tarefa levam a tarefa para a Agenda')

| Campo                    | Obrigatório | Regra                                                        |
| ------------------------ | ----------- | ------------------------------------------------------------ |
| **Tipo de tarefa**       | Sim         | **Retorno ao cliente** (padrão), **Reunião** ou **Lembrete** |
| **Data**                 | Sim         | "A data é obrigatória"                                       |
| **Hora**                 | Sim         | Formato HH:MM                                                |
| **Descrição (opcional)** | Não         | Até 1.000 caracteres                                         |
| **Lembrete (opcional)**  | Não         | Não pode ser depois da data da tarefa                        |

Salve com **Salvar tarefa**. No histórico, cada tarefa tem **Concluir**, **Editar** e **Excluir**. Enquanto uma tarefa pendente tem data futura, o envelhecimento do lead fica congelado até a data do lembrete, ou da tarefa se não houver lembrete.

Para salvar anotação ou tarefa, o cargo precisa da permissão de criar no CRM.

## Como mover o lead entre as etapas

Você move um lead arrastando o cartão de uma coluna para outra no quadro. Sem permissão de editar no CRM, o arraste fica desligado. Pela ficha, use o menu **Ações do lead** (os três pontos).

| Ação                     | O que acontece                                                                         |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Editar lead**          | Abre a página de edição                                                                |
| **Mover de coluna**      | Leva o lead para outra etapa do mesmo funil. A IDX confirma com "Lead movido de etapa" |
| **Mover de funil**       | Leva o lead para a primeira coluna de outro funil                                      |
| **Marcar como corretor** | Marca o contato como corretor. Ele sai das métricas comerciais e do pipeline           |
| **Marcar como ganho**    | Grava o desfecho Ganho                                                                 |
| **Marcar como perdido**  | Pede o motivo da perda, grava o desfecho e tira o responsável                          |
| **Excluir lead**         | Pede confirmação em **Excluir lead?** e apaga o lead de vez                            |

Num lead ganho ou perdido, o menu troca **Marcar como ganho** e **Marcar como perdido** por **Reabrir lead**. Pelo menu, o lead volta para Em andamento sem passar pela roleta. Já reabrir um lead ganho ou perdido pela página **Editar lead** o manda de novo para a roleta.

### Motivo da perda

A lista tem 16 motivos fixos, como "Cliente não respondeu ao contato", "Já adquiriu outro imóvel", "Lead duplicado" e "Não possui perfil financeiro". A última opção, **Outros**, abre um texto livre de 10 a 500 caracteres.

### Quem pode excluir

Um membro com **Apenas leads vinculados** só exclui os leads em que é o responsável: "Você só pode excluir leads atribuídos a você." Num funil compartilhado, o lead que a dona do funil encaminhou só pode ser excluído por ela.

### Se outra pessoa mexeu antes

Se o lead foi movido por outra pessoa enquanto você arrastava, a IDX avisa "Este lead foi movido por outra pessoa" e atualiza a coluna com a posição atual.

## Como acompanhar o quadro

O topo do quadro tem busca, **Visualização do funil**, **Filtrar leads**, **Exportar leads** e **Novo lead**. Cada coluna carrega 5 leads e traz os seguintes ao rolar, em páginas de 20.

![Quadro do funil com as colunas Novo Lead, Em Atendimento, Proposta Enviada, Negociação, Fechado / Ganho e Perdido](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-organizar-leads-no-crm-quadro-do-funil.png 'Cada coluna mostra quantos leads tem e o valor somado das oportunidades')

### Filtros

**Filtrar leads** tem nove categorias. Em quase todas dá para marcar mais de uma opção, e nenhuma marcada quer dizer todas.

| Filtro              | Opções                                                                                         |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Desfecho**        | **Todos**, **Ganho**, **Perdido**, **Em andamento**                                            |
| **Responsável**     | Membros da equipe, inclusive os desativados que ainda têm leads                                |
| **Status**          | Quente, Morno, Frio                                                                            |
| **Origem**          | As origens de lead                                                                             |
| **Tags**            | As tags da conta                                                                               |
| **Imóvel**          | Os imóveis da carteira                                                                         |
| **Data de entrada** | Período de **De** a **Até**                                                                    |
| **Envelhecimento**  | **0-7 dias**, **7-25 dias**, **25-30 dias**, contados desde a última alteração do lead         |
| **Atendimento**     | **Todos** ou **Sem atendimento**: leads em andamento que ainda não tiveram a primeira resposta |

Para o membro com **Apenas leads vinculados**, o filtro de responsável não muda nada: ele já vê só os leads dele.

### Visualização

**Visualização do funil** troca entre quadro (Kanban) e lista agrupada por coluna, liga ou desliga a cor de fundo das colunas e escolhe os campos do cartão: **Imóvel de interesse**, **Pipeline**, **Responsável**, **Tags**, **Última interação**, **Última anotação**, **Última tarefa**, **Dias com responsável**, **Desfecho**, **Status**, **Alerta**, **Origem** e **Funil**. A escolha fica salva no seu navegador, por funil.

### Exportar

**Exportar leads** baixa uma planilha com os leads do recorte atual. Sem leads no recorte, a IDX avisa "Nenhum lead para exportar".

### A aba Leads

A aba **Leads** mostra os leads de todos os funis, em cartões ou em lista, com busca e filtros por funil, responsável, status e origem. O topo resume **Novos leads hoje**, **Leads sem atendimento**, **Conversão de leads** e **Pipeline total dos funis**.

**Editar vários leads** abre a seleção. A barra de edição muda **Funil**, **Status**, **Desfecho**, **Tags** e **Responsável** de uma vez, exporta em XLS ou exclui. Quando todos os leads carregados estão marcados e ainda há mais, dá para selecionar todos os do filtro. Cada operação aceita até 1.000 leads; acima disso, refine o filtro.

## Quem pode ver cada funil

Você escolhe quais membros acessam cada funil pelo menu **Ações do funil**, em **Quem pode ver**. A lista mostra os membros ativos da sua organização, com **Membro**, **Cargo** e um interruptor de **Acesso**. Confirme em **Salvar alterações**, que só fica disponível quando algo mudou.

O acesso no CRM tem três camadas, e as três valem ao mesmo tempo:

| Camada                      | Onde se configura             | O que decide                                            |
| --------------------------- | ----------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Permissão do cargo          | **Membros**, no cargo         | Se o membro abre o CRM, cria, edita, exclui ou gerencia |
| **Quem pode ver**           | **Ações do funil**            | Quais funis o membro enxerga                            |
| **Apenas leads vinculados** | **Membros**, no cargo, no CRM | Se o membro vê só os leads em que é o responsável       |

Mudar **Quem pode ver** exige a permissão de gestão do CRM. Sem membros ativos, o diálogo diz "Nenhum membro ativo na organização.".

## Como compartilhar um funil com outra empresa

Você compartilha um funil pelo menu **Ações do funil**, dentro do quadro, em **Compartilhar funil**. A parceria serve, por exemplo, para a construtora deixar a imobiliária atender os leads de um empreendimento sem virar membro da conta.

1. No quadro, abra **Ações do funil** e clique em **Compartilhar funil**.
2. Digite o **E-mail da empresa**.
3. Clique em **Enviar convite**.

A empresa recebe um e-mail e tem 7 dias para aceitar. Só a conta dona de uma construtora ou de uma imobiliária pode aceitar. Quem convida é o dono da organização, e você não pode convidar a própria conta. Um funil tem no máximo uma parceria pendente ou ativa.

| Situação | Ações no diálogo                            |
| -------- | ------------------------------------------- |
| Pendente | **Reenviar convite** e **Cancelar convite** |
| Ativa    | **Encerrar parceria**                       |

### O que cada lado pode fazer

| Quem        | Pode                                                                                                      | Não pode                                                 |
| ----------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Você (dona) | Ver o funil, encaminhar leads de outros funis seus, excluir os leads que são seus, encerrar a parceria    | Editar colunas, tags ou roleta enquanto durar a parceria |
| Parceira    | Mover e editar leads, criar colunas e tags, configurar roleta, automações e triagem, criar leads próprios | Excluir o funil ou os leads que você encaminhou          |

Os leads que já estavam no funil ficam visíveis para a parceira assim que ela aceita, e continuam seus. Os leads que a parceira cria depois ficam invisíveis para você. Cada lado decide em **Quem pode ver** só sobre os próprios membros.

Ao **Encerrar parceria**, você escolhe **Manter leads no funil** ou **Mover leads para outro funil**, com o **Funil de destino**. A roleta, as automações e o **Quem pode ver** que a parceira criou nesse funil são apagados.

## Onde ver os relatórios

Os relatórios ficam na aba **Relatórios** do CRM, para quem tem permissão de gestão. Use **Filtrar relatório** para escolher o funil e o período: hoje, 7, 14 ou 30 dias. O padrão é 30 dias, todos os funis.

| Quadro                                    | O que mostra                                                              |
| ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| **Leads e conversões por período**        | Leads recebidos e convertidos por dia                                     |
| **Leads recebidos x atendidos**           | Por membro, aceitos e não aceitos, com a média de eficiência              |
| **Membros da equipe**                     | Tabela por membro                                                         |
| **Tempo médio de aceite**                 | Por membro: até 10 minutos em verde, até 20 em amarelo, acima em vermelho |
| **Leads por dimensão**                    | Leads agrupados por origem ou outra dimensão escolhida                    |
| **Leads em aberto**                       | Por membro: até 5 em verde, de 6 a 10 em amarelo, acima de 10 em vermelho |
| **Leads sem resposta há mais de 2 horas** | Leads aceitos que ainda não tiveram a primeira resposta                   |
| **Distribuição de leads (equidade)**      | Fatia de cada membro nos leads distribuídos                               |
| **Redistribuições**                       | Recusados e tempo esgotado, por membro                                    |

## Como o CRM se conecta com o resto da IDX

O CRM é onde os leads de todas as entradas se encontram. Estas são as ligações conferidas no produto:

- **Imóveis e empreendimentos**: o campo **Imóvel de interesse** liga o lead a um imóvel da sua carteira. Se for um empreendimento, a IDX pede a **Unidade**. O quadro filtra por imóvel
- **Roleta de leads**: lead novo sem responsável entra na roleta, que escolhe o corretor. Deixar **Responsável** vazio no cadastro deixa a roleta decidir. Recurso do Profissional e do Avançado. Veja [como configurar a roleta de leads](/blog/configurar-roleta-de-leads)
- **Atendimento (WhatsApp)**: uma mensagem de um contato que ainda não tem lead cria o lead no funil de entrada. Na ficha, **Conversar** abre a conversa. Atendimento é do Profissional para cima
- **Automações**: cada funil pode ter uma automação que envia uma mensagem no WhatsApp quando o lead entra numa coluna. Profissional para cima
- **Chatbot de triagem**: um roteiro de perguntas que começa quando o lead cai numa coluna e, no fim, pode mover o lead ou aplicar uma tag. Faz parte das Automações
- **Agente de IA**: um atendente virtual por funil, que responde no WhatsApp com a chave da OpenAI da sua organização. Profissional para cima
- **Propostas**: o botão **Proposta** da ficha abre a criação da proposta com o lead escolhido, e a aba **Propostas** lista as dele. Profissional para cima
- **Contratos**: a aba **Contratos** da ficha mostra os contratos do lead. Contratos são do Avançado
- **Agenda**: as tarefas do lead aparecem na Agenda, que é do Profissional para cima
- **Marketing e Meta**: os leads dos formulários da Meta entram no CRM em todos os planos. Ligar **Coluna de conversão** numa coluna exige o Avançado
- **RD Station e API**: leads do RD Station, da API e dos formulários entram no CRM com a origem marcada. Levar o lead a uma coluna de conversão marca a oportunidade no RD Station
- **Portais**: OLX, ZAP Imóveis, Viva Real e outros aparecem como **Origem** do lead, para filtro e relatório
- **Pré-lançamento**: cada pré-lançamento cria um funil próprio, que não conta no limite de funis do plano
- **Membros**: o cargo define o que cada membro faz no CRM, e **Apenas leads vinculados** limita os leads que ele vê
- **Notificações**: quando um contato que já existe entra de novo, a IDX avisa sobre a entrada repetida

O que **não** se conecta: tirar o responsável de um lead não sorteia outro corretor, e salvar um lead sem responsável não o manda para a roleta. Nesses casos, o lead fica sem dono até alguém atribuir.

## Perguntas frequentes

### Quantos funis posso criar na IDX?

No plano Essencial, um funil criado por você. No Profissional e no Avançado não há limite de plano, mas existe um teto técnico de 30 funis. Os funis criados por um pré-lançamento e os funis que uma empresa parceira compartilhou com você não contam nesse limite.

### O corretor da minha equipe consegue ver os leads dos colegas?

Depende do cargo dele. Se o cargo tiver a opção Apenas leads vinculados ligada no CRM, ele só vê os leads em que é o responsável. Além disso, o gestor escolhe em Quem pode ver quais membros acessam cada funil.

### Por que não consigo excluir um funil?

A IDX só exclui um funil que não tem leads nem conversas, que não é o funil de entrada e que não está numa parceria ativa ou pendente. Mova os leads, troque o funil de entrada ou encerre a parceria antes.

### Se eu compartilhar um funil com uma imobiliária, perco o funil?

Não. O funil continua sendo seu e só você pode excluí-lo. A imobiliária parceira passa a operar o funil, e os leads que já estavam nele ficam visíveis para ela depois que ela aceitar o convite.