# Da proposta ao contrato assinado na IDX, passo a passo

> Na IDX você monta a proposta comercial, envia ao cliente um link com senha opcional de 4 dígitos, acompanha a abertura e o aceite e, com a proposta aceita, gera o contrato. O contrato passa pela aprovação interna e vai para assinatura na conta D4Sign da sua empresa. Propostas estão nos planos Profissional e Avançado; Contratos, só no Avançado.

Publicado em 29 de outubro de 2026. Endereço: https://idxbr.com/blog/da-proposta-ao-contrato

## Pontos principais

- A proposta nasce de um imóvel e, se você quiser, de um lead do CRM
- O cliente abre a proposta pelo link, digita a senha e aceita informando o nome completo
- Proposta aceita vira contrato com um clique em Gerar contrato
- O contrato é assinado pela D4Sign da sua empresa, e o andamento se atualiza em Sincronizar assinaturas
- Propostas estão no Profissional e no Avançado; Contratos, só no Avançado

## Como o caminho funciona do começo ao fim

A IDX leva a negociação da proposta comercial até o contrato assinado, sem redigitar dados. A proposta guarda o imóvel, os proponentes, os intermediadores e as condições de pagamento. Quando o cliente aceita, essas informações passam para o contrato.

O caminho tem cinco etapas:

1. Criar e montar a proposta
2. Publicar e enviar o link ao cliente
3. Registrar o aceite do cliente e, se for o caso, a aprovação da dona do imóvel
4. Gerar e montar o contrato
5. Aprovar internamente e enviar para assinatura na D4Sign

Propostas e Contratos ficam no menu lateral, cada um com o seu item. Contas de corretor autônomo não usam essas áreas.

## Como funciona a lista de propostas

A tela **Propostas** mostra as propostas em negociação com o cliente. Rascunhos e propostas que viraram contrato ficam numa gaveta à parte.

No topo, quatro números resumem a área:

| Indicador              | O que conta                                          |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Total de propostas** | Propostas criadas                                    |
| **Aguardando aceite**  | Propostas publicadas que o cliente ainda não aceitou |
| **Taxa de conversão**  | A parte das propostas que foi aceita                 |
| **Valor aceito**       | A soma das propostas aceitas                         |

Abaixo, você busca em **Buscar proposta** e alterna entre **Ver em cards** e **Ver em lista**. O filtro tem dois grupos:

- **Situação**: **Publicada**, **Expirada** ou **Aceita**
- **Aprovação**: **Aguardando aprovação**, **Aprovada** ou **Aprovação recusada**

A tabela mostra **Proposta**, **Código**, **Proponente**, **Imóvel**, **Unidade**, **Valor**, **Situação**, **Aprovação** e **Atualizada em**. O menu de cada linha tem **Abrir proposta**, **Editar proposta** e **Excluir proposta**.

O botão **Rascunhos** abre a gaveta **Rascunhos e arquivadas**, com duas abas. **Rascunhos** guarda as propostas que ainda não saíram para o cliente. **Arquivadas** guarda as que já viraram contrato.

### As situações da proposta

| Situação      | Quando acontece                                 |
| ------------- | ----------------------------------------------- |
| **Rascunho**  | A proposta foi criada e ainda não foi publicada |
| **Publicada** | O link está no ar e o cliente ainda não aceitou |
| **Expirada**  | A validade definida na publicação passou        |
| **Aceita**    | O cliente aceitou pelo link                     |
| **Arquivada** | A proposta virou contrato                       |

## Como criar uma proposta

A proposta começa num diálogo curto e termina num editor em etapas. O diálogo já grava o rascunho.

1. Abra **Propostas** e clique em **Nova proposta**.
2. Dê um **Nome da proposta**.
3. Em **Imóvel**, escolha o imóvel. Se for um empreendimento, escolha também a **Unidade**.
4. Em **Lead (Proponente principal)**, escolha o lead, se já existir no CRM.
5. Clique em **Criar proposta**.
6. No editor, preencha as etapas **Partes**, **Imóvel**, **Intermediadores** e **Pagamento**, clicando em **Continuar** entre elas.
7. Na revisão, corrija o que a faixa **Antes de concluir** apontar e clique em **Concluir proposta**.

[Vídeo: Como criar uma proposta](https://idxbr.com/videos/blog/da-proposta-ao-contrato.mp4)

![Diálogo Nova proposta com o imóvel escolhido, o campo Unidade e um lead selecionado como proponente principal](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-da-proposta-ao-contrato-nova-proposta.jpg 'Com um lead escolhido, os dados dele preenchem a proposta')

### O diálogo Nova proposta

| Campo                           | Obrigatório            | Como funciona                                                                                                                      |
| ------------------------------- | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nome da proposta**            | Sim                    | Identifica a proposta nas listas, com uma cor e um ícone. Sem nome, aparece "Dê um nome à proposta."                               |
| **Imóvel**                      | Sim                    | Lista os imóveis da sua organização                                                                                                |
| **Unidade**                     | Sim, em empreendimento | Aparece só para empreendimentos e lista apenas unidades disponíveis. Sem unidade, aparece "Selecione a unidade do empreendimento." |
| **Lead (Proponente principal)** | Não                    | Os dados do lead preenchem o proponente, e a proposta fica vinculada ao lead no CRM                                                |

Ao criar, a IDX grava o rascunho com o preço do imóvel, as condições padrão do empreendimento e você como primeiro intermediador. O mesmo diálogo abre a partir de um lead no CRM e de uma conversa no Atendimento.

### Etapa Partes

As partes são as pessoas que compram. O cartão **Proponente principal** já vem preenchido com o lead, quando existe. Em **Adicionar parte**, você inclui outra pessoa e escolhe o **Papel** dela: Proponente ou Cônjuge.

Cada parte tem estes campos: **Nome completo**, **CPF ou CNPJ**, **RG**, **Data de nascimento**, **Nacionalidade**, **Profissão**, **E-mail**, **Telefone** e **Endereço completo**. Só o **Nome completo** é obrigatório. Se você trocar o lead de uma parte já preenchida, a IDX pergunta **Substituir os dados preenchidos?** antes de sobrescrever.

### Etapa Imóvel

A etapa mostra o imóvel travado, com área, quartos, suítes, banheiros, vagas, endereço e valor. Você não troca o imóvel aqui. O único campo editável é **Observações**, opcional.

Quando o imóvel não tem condição comercial vinculada, o valor da proposta é o valor do imóvel. Os dados bancários vêm do cadastro do empreendimento. Sem eles, a tela avisa que o empreendimento não tem dados bancários cadastrados.

### Etapa Intermediadores

Intermediadores são os corretores e imobiliárias da venda. Quem cria a proposta já entra como **Intermediador 1**. Em **+ Novo intermediador**, você inclui outro.

Cada intermediador pode ser preenchido com **Preencher com um membro da equipe** ou **Preencher manualmente**. Os campos são **Nome completo ou razão social**, **CRECI**, **CPF ou CNPJ**, **E-mail**, **Telefone** e **Endereço completo**. A proposta não tem campo de comissão: ela aparece só no contrato.

### Etapa Pagamento

Em **Condições de pagamento**, cada linha é uma parte do pagamento. Clique em **Adicionar condição** e preencha:

| Campo             | Opções                                                                         |
| ----------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| **Critério**      | O nome da condição, como Entrada ou Parcelas                                   |
| **Tipo**          | **Percentual (%)** ou **Valor fixo (R$)**                                      |
| Valor             | Em percentual do valor da proposta ou em reais                                 |
| **Parcelas**      | Quantas parcelas                                                               |
| **Periodicidade** | **Única**, **Mensal**, **Semestral** ou **Anual**. Com uma parcela, vira Única |
| **Início**        | A data da primeira parcela                                                     |

A linha calcula o **Valor da parcela** e o **Total**. Você reordena as condições arrastando cada linha.

O **Resumo das condições** soma tudo e compara com o valor da proposta. Quando a soma fecha, aparece **Valores conferem**.

Se o imóvel tem condição comercial, a IDX compara a proposta com a tabela oficial em **Desvio em relação à tabela oficial**. A tela diz se a proposta está dentro ou fora da tolerância configurada. Sem tolerância configurada, qualquer diferença é desvio.

Quem tem permissão vê também a **Simulação de VPL**, em **Ver simulação**. Ela compara o valor nominal de cada condição com o valor presente.

### Revisão

Depois do Pagamento, as abas somem e aparece a revisão. Cada bloco tem **Editar**. Se faltar algo, a faixa **Antes de concluir** lista o que corrigir, com um link para cada item.

No rodapé, **Salvar rascunho** grava sem concluir, **Voltar** volta uma etapa e **Concluir proposta** conclui. O editor não salva sozinho. Se você sair com alterações, ele pergunta **Sair sem salvar?**. Concluir não envia nada ao cliente: publicar é o passo seguinte.

## Como funciona o detalhe da proposta

O detalhe reúne tudo da proposta e diz qual é o próximo passo. No topo ficam **Ver documento**, **Editar**, **Compartilhar** e o menu de mais ações, com **Abrir lead**, **Configurar acesso** e **Excluir proposta**.

Logo abaixo, um cartão de situação diz o que fazer agora, como **Publicar proposta** num rascunho ou **Gerar contrato** numa proposta aceita.

A aba **Acompanhamento** tem quatro blocos:

- **Dados gerais da proposta**: imóvel, proponente, quem criou e a data. Ao lado do proponente, **Chat** abre a conversa no Atendimento e **CRM** abre o lead
- **Checklist da proposta**: **Proposta criada**, **Proposta publicada**, **Proposta aceita** e **Contrato gerado**, com data e hora
- **Acesso do cliente**: a proteção, a validade e as **Aberturas do link**
- **Histórico de atividade**: cada evento da negociação, que abre para mostrar detalhes

As abas **Partes**, **Imóvel**, **Intermediadores** e **Pagamento** mostram os dados de cada etapa. **Ver documento** abre a **Prévia da proposta**, a mesma folha que o cliente lê.

### Editar depois de publicar ou aceitar

Em **Editar**, o diálogo **Editar proposta** reabre as etapas e a revisão. O nome da proposta não muda depois de criado. Antes de salvar, a IDX avisa o que acontece:

- Numa proposta publicada, o que você salvar aparece para o cliente no mesmo link, sem aviso
- Numa proposta aceita, o aceite registrado continua valendo, e o cliente não é avisado das alterações
- Se a proposta tinha aprovação, salvar refaz a análise das condições, e a aprovação atual deixa de valer

## Como compartilhar a proposta com o cliente

Você compartilha a proposta por um link público, com senha opcional de 4 dígitos e validade em dias. A primeira publicação define essas regras.

1. Na proposta, clique em **Publicar proposta**.
2. Ligue **Proteger com senha** e digite a **Senha de acesso**, se quiser senha.
3. Em **Validade em dias**, mantenha os 30 dias sugeridos ou digite outro prazo.
4. Confirme em **Publicar proposta**.
5. Na tela **Compartilhar proposta**, use **Copiar link** e **Copiar senha**.

![Diálogo Compartilhar proposta com o link, a senha de acesso de teste e a data de validade](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-da-proposta-ao-contrato-compartilhar.jpg 'Copiar não envia nada: você manda o link e a senha pelo canal que preferir')

As regras de acesso, uma a uma:

- **Senha**: tem exatamente 4 dígitos, só números. Sem ela, o link abre direto
- **Validade**: de 1 a 365 dias, contados a partir de hoje. Em branco, a proposta fica sem validade
- **Mudar depois**: use **Configurar acesso**, no menu da proposta, e salve em **Salvar acesso**. Em branco, a validade atual continua
- **Envio**: a IDX não envia o link por você, e copiar não registra envio. Mande o link e a senha pelo canal que preferir

## Como o cliente abre e aceita a proposta

O cliente abre o link no navegador, sem criar conta. Se a proposta tiver senha, ele vê a tela **Proposta protegida**, digita os 4 dígitos e clica em **Acessar proposta**.

- Senha errada mostra "Senha incorreta. Confira os 4 dígitos com quem enviou a proposta."
- A senha certa vale por um dia naquele navegador
- Um link de rascunho ou que não existe mostra **Proposta indisponível**
- Uma proposta vencida mostra **Proposta expirada**

Aberta, a página mostra **Proposta comercial** e o documento completo. Para aceitar, o cliente clica em **Aceitar proposta**, informa o **Nome completo** no diálogo **Aceitar proposta?** e confirma. A IDX grava o nome, a data, o horário e o endereço de rede do aceite.

Do seu lado, cada abertura conta em **Aberturas do link**, e o histórico registra a primeira abertura e o aceite. A proposta não tem PDF: o cliente lê tudo na página.

> [!ATENCAO]
> Aceitar é definitivo. Se uma condição mudou, ajuste e publique antes de o cliente aceitar.

## Quando a proposta precisa de aprovação

A aprovação existe quando uma empresa parceira cria a proposta para um imóvel de outra organização. A dona do imóvel decide, e só ela gera o contrato.

| Situação de aprovação    | O que significa                                                         |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------- |
| **Não exigida**          | A proposta é da própria dona do imóvel                                  |
| **Aguardando aprovação** | O parceiro pediu aprovação, ou o cliente aceitou a proposta do parceiro |
| **Aprovada**             | A dona aprovou                                                          |
| **Aprovação recusada**   | A dona recusou e escreveu o motivo                                      |

O fluxo, passo a passo:

1. O parceiro clica em **Pedir aprovação** no cartão de situação. A dona recebe a notificação "Proposta aguardando aprovação". O aceite do cliente numa proposta de parceiro também deixa a proposta aguardando aprovação.
2. A dona clica em **Aprovar e reservar**, numa unidade, ou **Aprovar**, num imóvel avulso.
3. Numa unidade, ela define **Reserva até** e o **Horário**, que começa em 18:00. Sem data, a reserva não expira sozinha.
4. Ao aprovar, a unidade fica reservada e o lead entra no CRM da dona. Quem criou recebe a notificação de aprovação.
5. Para recusar, a dona clica em **Recusar** e escreve o **Motivo**. Quem criou lê o motivo e usa **Ajustar condições** para corrigir e pedir de novo.

## Como gerar o contrato a partir da proposta

Com a proposta aceita, o cartão **Proposta aceita, gere o contrato** mostra o botão **Gerar contrato**. Um clique cria o contrato e abre o editor, sem pedir confirmação.

![Detalhe de uma proposta aceita, com o botão Gerar contrato, o checklist e o acesso do cliente](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-da-proposta-ao-contrato-proposta-aceita.jpg 'O checklist mostra que só falta gerar o contrato')

Ao gerar o contrato, a IDX:

- Copia o valor, as condições de pagamento, as partes e os intermediadores da proposta
- Move a proposta para **Arquivadas**
- Deixa a unidade reservada
- Registra o contrato no histórico do lead

Uma proposta gera um contrato só. Se ela já tiver contrato, o botão abre o existente.

## Como funciona a lista de contratos

A tela **Contratos** tem duas abas: **Contratos** e **Templates**. No topo ficam **Total de contratos**, **Aguardando assinatura**, **Aguardando aprovação** e **Expirados**.

Você cria um contrato por dois caminhos:

- **Propostas aceitas**: o botão mostra quantas propostas aceitas ainda não têm contrato. Ele abre a aba **Usar proposta aceita**, onde você escolhe a proposta e o **Responsável** e clica em **Gerar contrato**
- **Adicionar contrato**: abre **Novo contrato** na aba **Criar manualmente**, com **Título do contrato**, **Imóvel**, **Lead do CRM** e **Responsável**. Os dois últimos são opcionais

A tabela mostra **Contrato**, **Código**, **Proponente**, **Imóvel**, **Unidade**, **Valor**, **Situação**, **Assinaturas**, **Responsável** e **Atualizado em**. O filtro usa as situações do contrato.

### As situações do contrato

| Situação                   | Quando acontece                                            |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **Rascunho**               | O contrato está sendo montado                              |
| **Aguardando aprovação**   | Alguém sem permissão de gestor enviou para aprovação       |
| **Aprovação recusada**     | O gestor recusou. O contrato volta a rascunho com o motivo |
| **Aguardando envio**       | O gestor aprovou e o contrato ainda não foi para a D4Sign  |
| **Aguardando assinaturas** | O documento está na D4Sign                                 |
| **Assinado**               | Todos os signatários assinaram                             |
| **Cancelado**              | O documento foi cancelado na D4Sign                        |
| **Ativo** e **Expirado**   | Aparecem no filtro e nos indicadores                       |

## Como montar o contrato no editor

O editor do contrato tem oito etapas: **Imóvel**, **Template**, **Dados gerais**, **Partes**, **Intermediadores**, **Condições de pagamento**, **Contrato** e **Assinatura**. Depois delas vem a revisão.

### Imóvel e Template

A etapa **Imóvel** mostra o imóvel do contrato, com o selo **Definido**. Em **Template**, você escolhe o modelo do texto ou o **Documento em branco**. Cada modelo tem **Visualizar template**.

### Dados gerais

| Campo                                        | Obrigatório | Como funciona                                               |
| -------------------------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Título do contrato**                       | Sim         | O nome do contrato nas listas e no arquivo enviado à D4Sign |
| **Valor do contrato**                        | Sim         | Vem da proposta, quando o contrato nasce dela               |
| **Valor do imóvel**                          | Leitura     | O valor do cadastro do imóvel                               |
| **Início da vigência** e **Fim da vigência** | Sim         | O período do contrato. Também vira evento na Agenda         |
| **Observações**                              | Não         | Informações complementares                                  |

### Partes

As partes são quem compra: Proponente ou Cônjuge. Elas alimentam as variáveis do texto. O contrato precisa de ao menos um proponente.

Em **+ Adicionar parte**, você escolhe o **Papel**, pode usar **Preencher com um contato do CRM** e preenche **Nome completo**, **CPF ou CNPJ**, **E-mail** e **Telefone**. A parte é gravada na hora. Sem contato escolhido, a IDX cria um contato novo no CRM. Toda parte com e-mail recebe o contrato para assinar.

### Intermediadores

Os intermediadores têm os mesmos campos da proposta e mais **Comissão (%)**. Eles não são obrigatórios e não assinam pela D4Sign. Um intermediador digitado à mão vira contato no CRM ao salvar o rascunho.

### Condições de pagamento

A etapa funciona como na proposta: **+ Adicionar condição**, com critério, tipo, valor, parcelas, periodicidade e início. O **Resumo das condições** compara a soma com o valor do contrato.

### Contrato

A etapa **Contrato** mostra a folha do documento, com barra de formatação e **Configurações do documento** para cabeçalho, rodapé e margens. Com template, o texto já vem com as variáveis trocadas pelos dados da negociação. Sem template, você escreve na folha em branco ou usa **Escolher template**.

Ao trocar de template, a IDX pergunta **Gerar o documento de novo?** antes de substituir o texto.

### Assinatura

A etapa **Assinatura** mostra a D4Sign conectada e o ambiente, as **Partes que assinam** e os **Signatários**. Signatários são testemunhas e vendedores que assinam, mas não entram como partes da negociação. Em **Adicionar signatário**, você escolhe o **Papel**, Testemunha ou Vendedor, e informa **Nome completo** e **E-mail**.

![Etapa Assinatura do contrato, com a D4Sign conectada em ambiente de testes e as listas de partes e signatários](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-da-proposta-ao-contrato-etapa-assinatura.jpg 'Toda parte com e-mail recebe o contrato para assinar')

### Revisão

A revisão mostra **Revise seu contrato**, com uma faixa **Antes de enviar** que lista o que falta, com um link **Corrigir** para cada item. No rodapé ficam **Salvar rascunho**, **Voltar** e o botão final, que depende de quem envia.

## Como funcionam os templates e as variáveis

Os templates são os modelos de texto do contrato. Eles ficam na aba **Templates** de **Contratos**.

- Os modelos marcados **Oficial IDX** vêm prontos
- Os da sua empresa você cria em **Novo template**, com o **Nome do template**, e escreve o texto no editor
- Cada cartão tem **Visualizar** e **Usar template**
- No editor, o painel **Variáveis do contrato** insere as variáveis no texto. **Salvar template** grava, e **Excluir template** apaga
- Um template em uso por algum contrato não pode ser excluído

São 67 variáveis em seis grupos:

| Grupo             | Exemplos                                                                                              |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Proponente**    | Nome, CPF, RG, e-mail, telefone, endereço e estado civil do primeiro e do segundo proponente          |
| **Cônjuge**       | Os mesmos dados do primeiro e do segundo cônjuge                                                      |
| **Imóvel**        | Título, endereço, unidade e memorial descritivo                                                       |
| **Contrato**      | Valor, início, fim e a data atual                                                                     |
| **Pagamento**     | Percentual, quantidade, valor, total e início da entrada, das parcelas, das intercaladas e das chaves |
| **Intermediador** | Nome, CRECI, telefone, documento, e-mail e comissão do primeiro e do segundo intermediador            |

As variáveis de pagamento procuram a condição pelo **Critério**, sem diferenciar maiúsculas: Entrada, Parcelas, Intercaladas ou Chaves. Uma condição com outro nome não preenche essas variáveis. Uma variável sem dado aparece como uma linha em branco no texto.

## Como aprovar e enviar para assinatura

O contrato vai para assinatura pela D4Sign da sua empresa. Quem envia precisa ser gestor de contratos, ou seja, ter a permissão de gerir contratos no cargo.

- **Quem não é gestor** termina em **Enviar para aprovação**. O contrato fica **Aguardando aprovação**. O gestor não recebe notificação: ele vê o contrato pela lista
- **O gestor** abre o contrato e vê **Aguardando a sua aprovação**. Em **Aprovar**, o texto trava e o contrato passa a **Aguardando envio**. Os signatários ainda podem mudar até o envio. Em **Recusar**, ele escreve o **Motivo**, e o contrato volta a rascunho
- **O gestor** termina o editor em **Finalizar e enviar para assinatura**, ou clica em **Enviar para assinatura** num contrato aprovado

No envio, a IDX gera o PDF do contrato, sobe o arquivo no cofre da D4Sign e cadastra como signatária toda parte e todo signatário com e-mail. A D4Sign manda a cada um o link para assinar por e-mail. Depois do envio, o contrato não pode mais ser editado.

> [!IMPORTANTE] Pré-requisito
> O dono da organização precisa conectar a conta D4Sign dele em **Configurações**, **Integrações**. Sem ela, o envio fica bloqueado.

### Como conectar a D4Sign

1. Abra **Configurações** e vá em **Integrações**.
2. Abra o cartão **D4Sign** e clique em **Conectar**.
3. No painel da D4Sign, copie o **Token API** e a **CryptKey** e cole nos campos.
4. Em **Ambiente**, escolha **Sandbox (teste)** ou **Produção**.
5. Salve. A IDX confere as duas credenciais antes de gravar.
6. Em **Cofre**, escolha onde a D4Sign guarda os documentos enviados pela IDX. Sem cofre escolhido, a IDX usa o primeiro cofre da conta.

As credenciais não aparecem depois de salvas. Para trocar, use **Substituir credenciais**.

## Como acompanhar as assinaturas

A IDX não recebe aviso automático da D4Sign. Você atualiza o andamento no botão **Sincronizar assinaturas**, no detalhe do contrato.

![Detalhe de um contrato aguardando assinaturas, com o botão Sincronizar assinaturas e um signatário pendente](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-da-proposta-ao-contrato-aguardando-assinaturas.jpg 'A contagem só muda quando todos assinam')

As regras da sincronização:

- O contrato só muda quando o documento inteiro termina na D4Sign. Aí ele passa a **Assinado** e aparece **Baixar contrato assinado**, que abre o arquivo na D4Sign
- Antes disso, a contagem de assinaturas fica parada, mesmo que alguém já tenha assinado
- Se o documento foi cancelado na D4Sign, o contrato passa a **Cancelado**

As outras ações do contrato enviado:

- **Reenviar e-mail**: a D4Sign manda o link de novo para um signatário pendente
- **Cancelar assinatura**: cancela o documento na D4Sign e devolve o contrato a rascunho, para ajustar e enviar de novo
- **Baixar PDF sem assinaturas**: na aba **Documento**, baixa o texto do contrato
- **Excluir contrato**: apaga o contrato na IDX, mas não cancela o documento na D4Sign

O detalhe do contrato tem as abas **Acompanhamento**, **Informações gerais**, **Partes**, **Intermediadores**, **Pagamento**, **Signatários** e **Documento**. O **Checklist do contrato** mostra **Contrato criado**, **Enviado para assinatura** e **Contrato assinado**.

## Como propostas e contratos se conectam com o resto da IDX

Propostas e contratos usam dados de vários módulos e deixam rastro em alguns deles.

- **Imóveis e empreendimentos**: a proposta parte de um imóvel ou unidade. O preço vem da condição comercial do imóvel. Gerar o contrato e aprovar a proposta de um parceiro reservam a unidade
- **CRM**: o lead preenche o proponente. Criar, publicar, aceitar, gerar contrato, enviar para aprovação, aprovar e recusar aparecem no histórico do lead. Sem lead, ao salvar a proposta, a IDX cria o contato e o lead no funil de entrada. Partes e intermediadores digitados no contrato viram contatos
- **Atendimento**: a proposta também nasce de uma conversa, e o botão **Chat** abre a conversa com o proponente
- **Agenda**: a validade da proposta e a vigência do contrato aparecem como eventos
- **Notificações**: pedido, aprovação e recusa da proposta, e aprovação ou recusa do contrato, chegam no sino. O envio do contrato para aprovação não avisa o gestor
- **Membros e permissões**: cargos separam ver, criar, editar, excluir e gerir. Só quem gere contratos aprova e envia para assinatura. Só quem tem permissão vê a simulação de VPL
- **Integrações**: só o contrato usa uma integração, a D4Sign do dono da organização
- **Plano**: Propostas estão no Profissional e no Avançado. Contratos, só no Avançado

O que não se conecta:

- **Roleta, automações e agente de IA**: nenhum deles cria nem envia proposta ou contrato
- **WhatsApp e e-mail**: a IDX não envia a proposta ao cliente. O único e-mail é o da D4Sign aos signatários
- **Identidade visual**: a página pública da proposta não mostra o logo da sua empresa

Veja mais sobre [Propostas](/propostas) e [Contratos](/contratos) e os detalhes de cada [plano](/planos).

## Perguntas frequentes

### Dá para baixar a proposta em PDF?

Não. A proposta não tem PDF. O cliente lê e aceita pelo link. O contrato tem a opção Baixar PDF sem assinaturas, e o documento assinado fica na D4Sign.

### O cliente precisa criar uma conta para ver a proposta?

Não. Ele abre o link e, se a proposta tiver senha, digita os 4 dígitos. O nome completo só é pedido na hora de aceitar.

### Posso mudar uma proposta depois que o cliente aceitou?

Pode, em Editar. O aceite registrado continua valendo, e o cliente não é avisado das alterações. Por isso, combine com o cliente antes de mudar uma proposta aceita.

### Por que o contrato continua em 0 assinaturas se o cliente já assinou?

A IDX só atualiza as assinaturas quando todos os signatários concluem na D4Sign. Até lá, a contagem fica parada. Clique em Sincronizar assinaturas depois que todos assinarem.

### Preciso ter conta na D4Sign?

Sim. O contrato vai para assinatura pela conta D4Sign do dono da organização, conectada em Configurações, Integrações. A IDX não fornece uma conta D4Sign.