# Como convidar a equipe e definir permissões na IDX

> Crie um cargo com o nível de acesso de cada área e convide o membro pelo e-mail em Membros. Ele define a senha pelo link do convite e passa a ver só o que o cargo libera. No plano Essencial cabem três membros convidados.

Publicado em 29 de outubro de 2026. Endereço: https://idxbr.com/blog/convidar-equipe-e-permissoes

## Pontos principais

- O membro não tem permissão própria; tudo o que ele vê vem do cargo, e só enquanto está Ativo
- Cada área tem quatro níveis, de Sem acesso a Acesso completo, e o cargo define um nível por área
- Apenas leads vinculados faz o membro ver no CRM só os leads em que ele é o responsável
- No Essencial cabem três membros; convite pendente e membro desativado também ocupam vaga
- Remover libera a vaga e transfere leads, conversas e agenda para quem você escolher

## Como funciona a equipe na IDX

Na IDX, quem define o que um membro pode fazer é o cargo, e não a pessoa. O membro não tem nenhuma permissão própria: você cria um cargo, escolhe o nível de acesso de cada área e liga o membro a ele. Dois membros com o mesmo cargo têm exatamente o mesmo acesso.

O membro só recebe as permissões do cargo enquanto está **Ativo**. Com o convite pendente, desativado, removido ou fora das vagas do plano, ele não acessa nada da organização.

O dono da conta, que fez o cadastro da empresa, tem acesso a tudo e não depende de cargo.

## Onde a equipe fica na IDX

Tudo sobre a equipe fica em **Membros**, no pé da barra lateral. No topo, dois números:

- **Membros ativos**: membros com acesso liberado, sem contar convites pendentes nem membros desativados
- **Convites pendentes**: convites enviados que a pessoa ainda não aceitou

Abaixo, três abas:

| Aba                     | O que mostra                                                                                                                                                                                                                  |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Membros**             | A lista da equipe, com as colunas **Membro**, **Cargo**, **E-mail**, **Data de entrada** e **Status**. Tem a busca **Buscar por nome ou e-mail**, o botão **Filtrar** (por **Cargo** e por **Status**) e o botão **Convidar** |
| **Cargos e permissões** | A lista de cargos, com as colunas **Cargo**, **Membros** e **Data de criação**, a busca **Buscar cargo** e o botão **Novo**                                                                                                   |
| **Auditoria**           | O registro do que foi feito na equipe                                                                                                                                                                                         |

Para criar cargos, convidar, editar e remover membros, você precisa ser o dono da conta ou ter um cargo com **Gerenciamento de membros e cargos** marcado como **Sim**. Sem isso, a área **Membros** não aparece no menu.

## Como criar um cargo

Crie o cargo antes de convidar, porque o convite pede um. Sem nenhum cargo criado, o botão **Convidar** abre a criação do cargo com o aviso "Para convidar alguém, crie antes um cargo: é ele que define o que o membro pode acessar.".

1. Abra **Membros** e clique na aba **Cargos e permissões**.
2. Clique em **Novo**.
3. Em **Nome**, digite o nome do cargo.
4. Escolha a cor do cargo.
5. Em **Permissões**, marque um nível para cada área.
6. No CRM, marque **Apenas leads vinculados** se o membro deve ver só os próprios leads.
7. No Atendimento, marque **WhatsApp próprio** se o membro vai atender pelo número dele.
8. Em **Gerenciamento de membros e cargos**, escolha **Sim** ou **Não**.
9. Clique em **Criar cargo**.
10. Na confirmação **Cargo criado**, clique em **Entendi**, ou em **Convidar membro** se você veio do convite.

### Regras do cargo

| Campo ou regra | Como funciona                                                                                                                                               |
| -------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nome**       | Obrigatório, com pelo menos dois caracteres ("Nome é obrigatório"). Não pode repetir o nome de outro cargo da empresa ("Ja existe um cargo com esse nome.") |
| Cor            | Uma de dez: Gelo, Cinza, Marrom, Laranja, Amarelo, Verde, Azul, Roxo, Vermelho e Rosa. Só identifica o cargo na lista e nos chips                           |
| **Permissões** | Uma linha por área, com um nível por linha                                                                                                                  |
| Editar         | Na aba **Cargos e permissões**, **Editar** abre **Editar cargo**, que salva em **Salvar cargo**                                                             |
| Excluir        | Dentro de **Editar cargo**, **Excluir cargo** pede confirmação em **Excluir cargo?**. A IDX recusa enquanto algum membro estiver ligado ao cargo            |

## O que cada nível de acesso libera

Cada área da matriz tem quatro níveis, e o nível é escolha única: marcar outro troca o anterior.

| Nível                   | O que o membro recebe na área                                            |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| **Sem acesso**          | Nada. A área não aparece no menu, e a IDX recusa a entrada pelo endereço |
| **Apenas visualização** | Ver                                                                      |
| **Editor**              | Ver, criar e editar                                                      |
| **Acesso completo**     | Ver, criar, editar, excluir e gerenciar                                  |

Gerenciar é o que a IDX reserva ao gestor de cada módulo, como aprovar contratos ou configurar a roleta. O nível de cada área só tem efeito se a empresa tiver o recurso no plano.

### Área por área

As tabelas abaixo mostram o que cada nível muda em cada área da matriz, conforme a IDX confere hoje.

#### CRM

| Nível               | O que libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Apenas visualização | Ver as abas **Funis** e **Leads**, os funis e os leads                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Editor              | Criar funis, etapas, leads, etiquetas, tarefas e anotações. Editar e mover leads, transferir leads, editar etapas e funis. Sem poder excluir, o membro pede a exclusão de um lead em **Solicitar exclusão**, com um motivo de 10 a 500 caracteres, e o gestor recebe a solicitação                                                     |
| Acesso completo     | Tudo do Editor, mais excluir leads, etapas, etiquetas, tarefas, anotações, contatos e funis, revisar as solicitações de exclusão, definir o funil de entrada, configurar quem acessa cada funil, configurar a roleta, ligar o agente de IA dos funis e ver as abas **Agente IA** e **Relatórios**. Libera também a área **Automações** |

#### Atendimento

| Nível               | O que libera                                                                                                                                                                                              |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Apenas visualização | Ver as conversas e as mensagens, o estado da conexão, os catálogos e os links                                                                                                                             |
| Editor              | Enviar mensagens de texto, áudio, imagem, vídeo, documento, modelo e catálogo. Criar contatos, links e catálogos. Editar catálogos, arquivar conversas e ligar ou desligar o agente de IA de uma conversa |
| Acesso completo     | Tudo do Editor, mais excluir contatos, links e catálogos, bloquear e desbloquear contatos, revisar pedidos de bloqueio e conectar ou desconectar o WhatsApp da empresa                                    |

#### Propostas

| Nível               | O que libera                                             |
| ------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Apenas visualização | Ver a lista e o detalhe das propostas e os números delas |
| Editor              | Criar e editar propostas                                 |
| Acesso completo     | Tudo do Editor, mais excluir propostas                   |

Gerar um contrato a partir de uma proposta pede, além disso, permissão de criar em **Contratos**.

#### Contratos

| Nível               | O que libera                                                                                                                                             |
| ------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Apenas visualização | Ver os contratos e os templates                                                                                                                          |
| Editor              | Criar e editar contratos e templates, e enviar o contrato para aprovação do gestor                                                                       |
| Acesso completo     | Tudo do Editor, mais excluir, aprovar ou recusar contratos e enviar para assinatura. O rascunho de quem tem acesso completo vai direto para a assinatura |

#### Marketing

| Nível               | O que libera                                                                                                                      |
| ------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Apenas visualização | Ver as abas **Campanhas**, **Leads**, **Relatórios** e **Formulários**                                                            |
| Editor              | Criar formulários e campanhas a partir de modelos. Editar campanhas, conjuntos de anúncios, anúncios e o destino dos leads no CRM |
| Acesso completo     | Tudo do Editor, mais publicar a criação de campanhas na Meta                                                                      |

#### Configurações

| Nível               | O que libera                                                                                                             |
| ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Apenas visualização | Ver a seção **Integrações**                                                                                              |
| Editor              | Gerenciar integrações, a **Identidade visual** e o **Canal de vendas**, e conectar o WhatsApp e a Meta pelas integrações |
| Acesso completo     | O mesmo do Editor                                                                                                        |

#### Imóveis, Pré-lançamento, Agenda e Notificações

| Área           | O que a IDX confere hoje                                                                                       |
| -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Imóveis        | Com **Apenas visualização**, o membro vê **Imóveis** e as unidades                                             |
| Pré-lançamento | Com **Apenas visualização**, vê os eventos. Com **Editor** ou mais, cria eventos, se a empresa for construtora |
| Agenda         | Com **Apenas visualização**, abre a agenda                                                                     |
| Notificações   | Com **Apenas visualização**, vê as notificações                                                                |

#### Dashboard, Perfil e Parcerias CRM

Estas linhas podem aparecer na matriz, mas hoje não mudam o que o membro vê. O membro edita os próprios dados em **Configurações** > **Conta** sem depender da linha Perfil.

### Gerenciamento de membros e cargos

Esta opção fica fora da matriz, num seletor com **Sim** e **Não**: "Permissão para adicionar e editar membros e cargos na organização".

- **Sim**: o membro abre **Membros**, convida, edita, desativa, remove, cria e exclui cargos e vê a **Auditoria**.
- **Não**: a área **Membros** não aparece para ele.

### Apenas leads vinculados

Esta opção aparece na linha do CRM quando ela tem qualquer nível diferente de **Sem acesso**. A definição na tela é "O membro vê só os leads em que é o responsável.".

Ela é diferente de permissão. A permissão responde se o membro abre o CRM. Esta opção responde quais leads ele vê ali: só aqueles em que ele é o responsável. A IDX aplica o filtro na própria consulta, então o lead de outro corretor não chega à tela dele, nem aos números do CRM na tela inicial. Voltar o CRM para **Sem acesso** desmarca a opção.

### WhatsApp próprio

Esta opção aparece na linha do Atendimento quando ela tem qualquer nível diferente de **Sem acesso**. A definição na tela é "O membro conecta o próprio número e vê só as conversas que chegam nele. Sem esta opção, vê as conversas do número da empresa.".

Com ela, o membro conecta o número dele mesmo sem **Acesso completo** no Atendimento. Desativar ou remover esse membro desconecta o número, e o diálogo avisa antes: "O número de WhatsApp de" e o nome da pessoa, "será desconectado.".

> [!EXEMPLO]
> Um cargo Corretor com **Editor** no CRM e **Apenas leads vinculados** marcado, e **Editor** no Atendimento com **WhatsApp próprio**. O corretor move os próprios leads no funil e atende pelo próprio número, sem ver a carteira dos colegas. O gerente, com **Acesso completo** no CRM e sem a opção, vê o funil inteiro e configura a roleta.

## Como convidar um membro

O convite parte de **Membros** e chega por e-mail a quem você convidou.

1. Abra **Membros** e clique em **Convidar**.
2. Preencha **E-mail** e **Nome**.
3. Em **Cargo**, escolha o cargo da pessoa na lista **Selecione o cargo**.
4. Se quiser, preencha **WhatsApp (opcional)**.
5. Clique em **Convidar**.
6. Na confirmação **Membro convidado**, que diz para qual e-mail o convite foi enviado, clique em **Entendi**.

[Vídeo: Como convidar um membro](https://idxbr.com/videos/blog/convidar-equipe-e-permissoes.mp4)

![Diálogo Convidar membro com os campos E-mail, Nome e Cargo, e a lista de cargos aberta com Atendente, Corretor e Gerente](https://idx-main-prod-files.s3.us-east-1.amazonaws.com/docs/lp-blog-convidar-equipe-e-permissoes-convite.png 'O cargo escolhido no convite define tudo o que o membro vai acessar')

### Regras do convite

| Campo ou regra          | Como funciona                                                                                                                                                      |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **E-mail**              | Obrigatório e válido ("Informe o e-mail." ou "Informe um e-mail válido."). Um e-mail que já tem conta na IDX é recusado com "Já existe um usuário com esse email." |
| **Nome**                | Obrigatório ("Informe o nome.")                                                                                                                                    |
| **Cargo**               | Obrigatório ("Escolha o cargo.")                                                                                                                                   |
| **WhatsApp (opcional)** | Só números. Colar texto com letras mostra "Cole só o número de telefone, sem letras."                                                                              |
| Fechar no meio          | Com dados preenchidos, a IDX pergunta se quer descartar: "O convite ainda não foi enviado. Se fechar agora, os dados preenchidos serão perdidos."                  |
| Limite do plano         | Com as vagas usadas, o convite não abre: o botão fica bloqueado e leva aos planos                                                                                  |

## O ciclo do convite

O convite passa por etapas fixas, do envio ao acesso.

1. **Envio**: a IDX cria o acesso da pessoa na hora, com o nome, o e-mail e o WhatsApp que você digitou, e liga a pessoa ao cargo com o status **Convite pendente**. O convite já ocupa uma vaga no Essencial.
2. **E-mail**: a pessoa recebe "Suas credenciais de acesso", da IDX Brasil, com o nome da sua organização e o botão **Definir senha**.
3. **Definir senha**: o botão abre a página **Definir senha**, com **Senha** e **Confirmar senha**. A senha precisa de pelo menos seis caracteres e as duas precisam ser iguais ("As senhas não coincidem.").
4. **Aceite**: ao clicar em **Continuar**, o e-mail fica confirmado, o status vira **Ativo** e a pessoa vai para o login. Ela entra com o e-mail do convite e a senha nova.

O link do convite vale por um ano. Ele só funciona enquanto o convite está pendente: um link de convite cancelado responde "Código inválido ou expirado". Se a empresa estiver sem vaga no momento do aceite, a pessoa lê "Não foi possível entrar na equipe agora. Fale com quem enviou o convite.".

O membro não passa pelo cadastro de empresa nem pelo tour de boas-vindas. Ele entra na organização que o convidou, e o menu mostra só as áreas que o cargo libera. A IDX não tem botão de reenviar o convite.

### O que o membro edita sozinho

Em **Configurações** > **Conta**, o membro vê a própria foto, **Nome**, **Nome de usuário**, **Organização**, **E-mail**, **Número**, **CRECI** e **CPF**. Ele edita foto, nome, WhatsApp, CRECI e CPF sem depender do cargo. O e-mail, a organização, o cargo e o status ficam só para leitura. O membro não tem perfil público.

## Status e ações de cada membro

Cada membro tem um status, e as ações da linha mudam conforme ele.

| Status                | O que significa                                                                          | Ações                                                            |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Convite pendente**  | O convite foi enviado e a pessoa ainda não definiu a senha. Sem acesso                   | **Editar** e **Cancelar convite**                                |
| **Ativo**             | Acesso liberado conforme o cargo                                                         | **Editar**, que leva a **Desativar membro** e **Remover membro** |
| **Desativado**        | Acesso cortado, pessoa mantida na lista                                                  | **Editar**, que leva a **Ativar membro** e **Remover membro**    |
| **Sem vaga no plano** | O plano caiu e a pessoa ficou além das vagas. Ao entrar, ela lê "Sua vaga está suspensa" | **Editar** e, para o dono, **Ver planos**                        |

Quem foi removido sai da lista.

### Editar

**Editar** abre o diálogo do membro. O **E-mail** aparece desabilitado. Você troca **Nome**, **Cargo** e **WhatsApp (opcional)** e salva em **Atualizar dados**. Clicar no nome do membro, na lista, abre os detalhes dele.

### Desativar e ativar

**Desativar membro** pede confirmação em **Desativar membro?**. A pessoa perde o acesso e pode ser ativada de novo depois. No Essencial, a vaga continua ocupada, e o diálogo diz: "A vaga continua ocupada. Para liberar a vaga, remova o membro.". **Ativar membro** pede confirmação em **Ativar membro?** e é recusado se as vagas do plano estiverem usadas.

### Remover e cancelar convite

Remover tira a pessoa da organização e libera a vaga. **Remover membro** abre a confirmação, que lista o que muda, uma linha por item:

- os leads em aberto e os leads aguardando aceite que mudam de responsável
- as conversas que mudam de responsável
- os compromissos futuros da agenda que mudam de responsável
- os times da roleta e as regras de distribuição de que a pessoa sai
- os funis em que ela perde a configuração de acesso
- o número de WhatsApp próprio que será desconectado

Em **Transferir leads para**, escolha um membro ativo para herdar leads, conversas e agenda, ou deixe sem responsável. Sem outro membro ativo, a tela avisa que os leads ficam sem responsável. Confirme em **Remover membro**.

O histórico e a autoria continuam. Leads ganhos e perdidos ficam com quem os tinha. O dono da conta não pode ser removido, ninguém remove a si mesmo, e o dono não aparece como destino dos leads.

**Cancelar convite** usa a mesma remoção num convite pendente: o link deixa de valer e, no Essencial, a vaga fica livre. Convidar de novo um e-mail removido reaproveita o acesso antigo da pessoa, que volta como **Convite pendente**.

### Ações em vários membros

Marque a caixa de cada linha, ou **Selecionar todos os membros**, para abrir a barra de edição em massa. Ela troca o cargo de todos os selecionados, com "O cargo escolhido será aplicado a todos os membros selecionados" e **Salvar alterações**, ou desativa todos em **Desativar**, com confirmação.

## Quantos membros cabem no seu plano

O número de membros depende do plano da empresa, e o dono da conta nunca ocupa vaga.

| Plano        | Membros convidados |
| ------------ | ------------------ |
| Essencial    | Até três           |
| Profissional | Sem limite         |
| Avançado     | Sem limite         |

No Essencial, ocupam vaga os membros **Ativo**, **Convite pendente** e **Desativado**. Só remover ou cancelar o convite libera. Com as três vagas usadas, o botão **Convidar** fica bloqueado e a tela mostra "Sua equipe já tem os 3 membros do plano Essencial" e "Passe para o Profissional para convidar membros sem limite.". Clicar no botão abre o diálogo de planos.

Se a empresa passar para um plano com menos vagas, ninguém é apagado. Mantêm o acesso as primeiras vagas, contando primeiro os ativos, depois os convites pendentes e os desativados, e o mais antigo antes em cada grupo. Quem fica de fora aparece com **Sem vaga no plano**, não aceita convite e não recebe lead automaticamente. Quando o plano volta, o acesso volta sozinho.

## O que acontece quando você muda um cargo

As permissões valem sem pedir que ninguém saia da conta. Quando você troca o cargo de um membro, edita as permissões de um cargo ou remove alguém, a IDX avisa as sessões abertas, e a tela de cada pessoa recarrega as permissões sozinha.

A aba **Auditoria** registra convites, edições de membro, ativações, desativações, remoções, cargos criados, editados ou excluídos e as mudanças da identidade visual.

## Como a equipe se conecta com o resto da IDX

O cargo decide o que o membro vê em cada módulo, e o plano decide quais módulos a empresa tem. Veja onde a equipe aparece:

- **CRM**: o membro é o responsável pelos leads. **Apenas leads vinculados** limita a lista dele. Veja [organizar leads no CRM](/blog/organizar-leads-no-crm).
- **Roleta de leads**: os membros formam os times que recebem leads, e cada um liga ou desliga **Roleta ativa** no menu da conta. Configurar a roleta pede **Acesso completo** no CRM e o plano Profissional. Veja [configurar a roleta de leads](/blog/configurar-roleta-de-leads).
- **Atendimento**: com **WhatsApp próprio**, o membro conecta o número dele e vê só as conversas que chegam nele. Sem a opção, vê as do número da empresa. Veja [conectar o WhatsApp](/blog/conectar-whatsapp).
- **Propostas, Contratos e Pré-lançamento**: o CRECI e o CPF do membro aparecem como dados do intermediário.
- **Contratos**: quem tem **Editor** envia para aprovação; quem tem **Acesso completo** aprova e envia para assinatura.
- **Agenda**: os compromissos futuros de quem sai vão para quem herda os leads.
- **Automações**: só quem tem **Acesso completo** no CRM vê o módulo.
- **Marketing**: leads da Meta, do RD Station, de formulários e da API com destino fixo num membro fora das vagas ficam sem responsável.
- **Notificações**: o aviso de lead novo da roleta chega no navegador de cada membro, se ele ligar em **Configurações** > **Notificações**.
- **Identidade visual**: o membro vê o sistema com a logomarca e a cor da empresa, se o plano for o Avançado.

O que não se conecta: o cargo não muda o plano. Um membro com **Acesso completo** em Propostas continua sem criar proposta se a empresa está no Essencial. O membro também não tem perfil público na IDX.

## Perguntas frequentes

### Por que o botão Convidar abre a criação de um cargo?

Porque o convite exige um cargo, e a conta nova não tem nenhum. A IDX abre a criação do cargo antes e, ao terminar, oferece seguir para o convite.

### Posso convidar um corretor que já tem conta na IDX com o mesmo e-mail?

Não. O convite cria o acesso do membro na hora e recusa um e-mail que já tem conta, com a mensagem "Já existe um usuário com esse email.". Use outro e-mail ou fale com o suporte.

### Desativar um membro libera a vaga no plano Essencial?

Não. Membro desativado continua ocupando a vaga. Só remover o membro, ou cancelar o convite pendente, libera a vaga.

### O membro precisa sair e entrar de novo quando eu mudo o cargo dele?

Não. Quando você troca o cargo de alguém ou edita as permissões de um cargo, a IDX avisa as sessões abertas, que recarregam as permissões sem pedir um novo login.

### Posso trocar o e-mail de um membro?

Não pela tela. Na edição do membro, o e-mail aparece desabilitado. Para usar outro e-mail, remova o membro e convide de novo com o endereço certo.

### Por que não consigo excluir um cargo?

A IDX recusa a exclusão com a mensagem "Não é possivel deletar cargo em uso" enquanto houver algum membro ligado ao cargo. Troque o cargo dessas pessoas antes de excluir.