# Como escolher um CRM para incorporadora e construtora em 10 critérios > Um CRM para incorporadora precisa ligar os leads ao estoque de cada empreendimento. Isso quer dizer espelho de vendas atualizado na hora, reserva sem venda duplicada, distribuição de leads entre corretores e o caminho da proposta ao contrato assinado num sistema só. Veja os 10 critérios para avaliar antes de contratar. Publicado em 3 de novembro de 2026 · atualizado em 4 de novembro de 2026. Endereço: https://idxbr.com/blog/como-escolher-crm-para-incorporadora ## Pontos principais - Um CRM para incorporadora precisa ligar cada lead a um empreendimento e a uma unidade, e não só guardar contatos - O espelho de vendas e a tabela precisam mudar na hora em que uma unidade é reservada, vendida ou reajustada - A reserva precisa bloquear a unidade para os outros corretores, para nenhuma unidade ser vendida duas vezes - Proposta, aprovação e contrato devem sair dos mesmos dados, sem redigitar valor, condições e partes - O CRM comercial não substitui o ERP de obra; os dois têm funções diferentes ## O que um CRM para incorporadora precisa fazer Um CRM para incorporadora precisa ligar cada lead ao estoque do empreendimento, e não só guardar contatos. A venda de imóvel novo tem etapas que um CRM genérico não cobre: a unidade reservada, a tabela que muda com o reajuste, o corretor da imobiliária parceira e a proposta que precisa respeitar a condição comercial. Por isso, a escolha começa pelo estoque e não pelo funil. Os critérios abaixo seguem a ordem da venda, do cadastro do empreendimento ao contrato assinado. Para cada um, mostramos como a IDX resolve, com o que a plataforma faz hoje. ## 1. O espelho de vendas está ligado ao CRM? O primeiro critério é ter o espelho de vendas dentro do mesmo sistema dos leads. O [espelho de vendas](/glossario/espelho-de-vendas) mostra cada unidade do empreendimento com o status: disponível, reservada, vendida ou desativada. Na [Gestão Imobiliária da IDX](/gestao-imobiliaria), o empreendimento é cadastrado por torre, bloco ou quadra, depois por pavimento e unidade, cada uma com preço, status e condição próprios. O lead fica ligado ao imóvel que quer comprar, e o valor do imóvel entra na previsão do funil. ## 2. A tabela de vendas se atualiza sozinha? A tabela de vendas precisa mudar na hora em que uma unidade é reservada, vendida ou reajustada. Tabela em PDF ou pasta no Drive envelhece no mesmo dia, e o corretor oferece unidade que já foi vendida. Na IDX, cada empreendimento tem um link público com a marca da sua empresa, que mostra só as unidades disponíveis e pode ser salvo em PDF. O corretor não precisa de login para abrir. O reajuste de preço é feito em lote, por percentual, valor do m² ou valor fixo, e fica registrado na auditoria. ## 3. A reserva impede a venda duplicada? O CRM precisa bloquear a unidade para todos no momento da reserva. No dia do lançamento, vários corretores querem a mesma unidade ao mesmo tempo, e a planilha não segura isso. Nos [Lançamentos da IDX](/lancamentos), a unidade fica bloqueada para quem gerou o PIX da reserva primeiro, e a segunda tentativa é recusada. O PIX cai na conta Asaas ou Sicoob da incorporadora. Se o cliente não pagar em 15 minutos, a unidade volta ao mapa. Você também define quantas unidades cada corretor convidado pode reservar. ## 4. A distribuição de leads segue regras por empreendimento? A distribuição precisa mandar cada lead para o corretor certo, por empreendimento, origem ou campanha. Sem regras, o lead espera, e o corretor mais rápido escolhe só os melhores contatos. A [roleta do CRM da IDX](/crm) distribui por origem, etiqueta, imóvel ou campo do formulário, com horário, limite diário e só para quem está online. Se o corretor não aceitar no prazo, o lead passa para o próximo e, no fim, para o gestor. O passo a passo está no guia de [como configurar a roleta de leads](/blog/configurar-roleta-de-leads). ## 5. O WhatsApp da empresa está dentro do CRM? O atendimento precisa acontecer no número da empresa, ligado ao lead. Quando cada corretor atende no WhatsApp pessoal, a conversa vai embora junto com ele. No [Atendimento da IDX](/atendimento), as conversas do time ficam numa caixa de entrada, e quem manda mensagem vira lead no funil e entra na roleta. A conexão é pelo QR Code do número que você já usa ou pela API oficial da Meta. Veja [como conectar o WhatsApp](/blog/conectar-whatsapp). > [!DICA] > Peça na demonstração para ver uma conversa nova virando lead e caindo na roleta. É a melhor forma de testar se atendimento e CRM estão de fato integrados. ## 6. A proposta é comparada com a tabela? O CRM precisa conferir se a proposta respeita a condição comercial do empreendimento. Sem isso, o desconto dado pelo corretor só aparece depois, na análise da diretoria. Nas [Propostas da IDX](/propostas), sinal, parcelas, intercaladas e desconto são comparados com a tabela, dentro da tolerância que você definir. Acima do desconto máximo, a proposta precisa da sua aprovação antes de ir ao cliente. O cliente abre a proposta pelo celular, sem criar conta, e o aceite fica registrado com nome, data e IP. ## 7. O contrato sai da proposta, sem redigitar? O contrato precisa nascer dos dados da proposta aceita. Cada redigitação de valor, condição ou parte é uma chance de erro. Nos [Contratos da IDX](/contratos), o contrato herda valor, condições de pagamento, partes e intermediadores da proposta. Você usa um dos 4 modelos da IDX ou o modelo da sua empresa, e o contrato segue para assinatura eletrônica na D4Sign. O fluxo completo está no guia [da proposta ao contrato](/blog/da-proposta-ao-contrato). ## 8. Dá para controlar quem vê o quê? O CRM precisa de permissões por cargo. A incorporadora trabalha com equipe própria e imobiliárias parceiras, e nem todos devem ver os mesmos leads e valores. Na [gestão de equipe da IDX](/equipe), você cria cargos e define o que cada um pode ver, criar, editar e excluir. O corretor pode ficar limitado aos próprios leads, e o cargo define quem aprova o contrato. A auditoria mostra quem fez cada alteração, com data, hora e IP. ## 9. A implantação e o suporte estão incluídos? A implantação precisa ser feita com você, e não deixada para a sua equipe. É nela que muitos sistemas param no meio do caminho. Na IDX, a partir do plano Profissional, um especialista importa o estoque das suas planilhas, conecta o WhatsApp, configura funis e roleta e treina os corretores em até 3 dias. O suporte é feito pela equipe da IDX, com resposta em até 10 minutos. Mais detalhes na página [IDX para incorporadoras](/incorporadoras). ## 10. Ele conversa com os sistemas que você já usa? O CRM precisa receber leads de anúncios e formulários e se ligar às ferramentas da operação. Sem integração, alguém copia dados de um sistema para o outro. A IDX se integra com Meta Ads, RD Station, D4Sign, Asaas, Sicoob e CV CRM, e envia imóveis para os portais do Grupo OLX (ZAP, Viva Real e OLX). A lista completa está em [integrações da IDX](/blog/integracoes-da-idx). ## CRM comercial ou ERP de obra? O CRM comercial e o ERP de obra resolvem problemas diferentes, e a incorporadora costuma precisar dos dois. O ERP cuida de orçamento, obra, compras e financeiro. O CRM cuida da venda: estoque de unidades, leads, corretores, propostas e contratos. Na hora de escolher, desconfie de quem promete as duas coisas sem mostrar na tela como a venda funciona. Use os 10 critérios acima numa demonstração e peça para ver cada um acontecendo com um empreendimento de verdade. | Área | ERP de obra | CRM para incorporadora | | ---------- | ----------------------------- | ------------------------------------------ | | Foco | Orçamento, obra e financeiro | Venda das unidades | | Estoque | Custos do empreendimento | Espelho de vendas e tabela | | Pessoas | Fornecedores e equipe de obra | Leads, corretores e imobiliárias parceiras | | Documentos | Contratos com fornecedores | Proposta e contrato de compra e venda | ## Quanto custa começar Na IDX, dá para começar sem custo e mudar de plano quando a operação crescer. O plano Essencial é grátis, com imóveis, CRM com 1 funil e até 3 membros. O Profissional custa a partir de R$ 397,60 por mês no anual, com membros ilimitados, atendimento, propostas e automações. O Avançado custa a partir de R$ 797,60 por mês no anual, com todas as ferramentas. Não há fidelidade nem cobrança por usuário. Veja os detalhes nos [planos da IDX](/planos). ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre um CRM para incorporadora e um CRM comum? O CRM comum organiza contatos e negociações. O de incorporadora liga cada negociação a uma unidade do empreendimento, controla o estoque e a reserva e acompanha a venda até o contrato. ### Um CRM para incorporadora substitui o ERP da construtora? Não. O CRM cuida da parte comercial, com estoque, leads, corretores, propostas e contratos. Orçamento, obra e financeiro continuam no ERP. ### Preciso migrar tudo de uma vez para trocar de CRM? Não. A migração pode começar pela área mais crítica, como leads ou estoque. Na IDX, o estoque é importado das planilhas que você já usa. ### Quanto tempo leva para implantar um CRM numa incorporadora? Depende do sistema e do acompanhamento. Na IDX, a implantação leva até 3 dias, com um especialista importando o estoque, conectando o WhatsApp e treinando a equipe. ### Existe CRM para incorporadora com plano grátis? Na IDX, sim. O plano Essencial é grátis, com imóveis, CRM com 1 funil e até 3 membros. Roleta, WhatsApp e funis ilimitados estão nos planos pagos.